El lunes, Stifel actualizó sus perspectivas sobre Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS), aumentando el precio objetivo a 204 $ desde los 178 $ anteriores y manteniendo la calificación de Comprar para el valor. El ajuste se debe a los nuevos datos obtenidos en entrevistas con médicos sobre la adopción de Vyjuvek, el tratamiento de Krystal Biotech para la epidermólisis bullosa distrófica (DEB). Las estimaciones revisadas de Stifel se sitúan ahora en 245 millones de dólares para 2024 y 390 millones de dólares para 2025, lo que se ajusta más al consenso de 250 millones de dólares y 420 millones de dólares para los mismos años, respectivamente.
La empresa realizó entrevistas con cinco médicos que tratan a un total de 123 pacientes con DEB, de los cuales 74 están siendo tratados con Vyjuvek. Los resultados de estas entrevistas, combinados con los comentarios de la dirección y determinadas hipótesis, han llevado a Stifel a actualizar sus previsiones financieras. Las actualizaciones tienen en cuenta posibles perturbaciones del mercado, como la transición a un nuevo código de facturación y los cambios con Change Healthcare, al tiempo que ofrecen una previsión más realista del rendimiento de Vyjuvek hasta el resto de 2024.
El análisis de Stifel sugiere que la oportunidad del tratamiento DEB para Krystal Biotech sigue siendo significativa, con el potencial de alcanzar un pico de ventas superior a mil millones de dólares en los mercados estadounidense y europeo. Además del tratamiento DEB, Stifel también ha tenido en cuenta los ingresos previstos de Vyjuvek en Japón y las estimaciones preliminares de B-VEC, una solución oftálmica, siguiendo los planes revelados por la compañía para estos productos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS) sigue causando sensación con su tratamiento para la DEB, Vyjuvek, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando el valor. Según los datos de InvestingPro, Krystal Biotech tiene una capitalización bursátil de 4.840 millones de dólares y cotiza con una elevada relación precio/beneficios de 421,91, lo que refleja las expectativas de crecimiento futuro de los inversores. La compañía ha demostrado un fuerte margen de beneficio bruto del 93,9% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, destacando la eficiencia de sus operaciones y su capacidad para retener una parte significativa de los ingresos como beneficio.
Los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que Krystal Biotech vea un crecimiento de los ingresos netos este año, y los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso también. Por otra parte, la compañía tiene más efectivo que la deuda en su balance, proporcionando una base financiera sólida para los proyectos en curso y futuros. Con un total de 17 consejos adicionales de InvestingPro, que incluyen información sobre revisiones de beneficios y predicciones de rentabilidad, los inversores pueden profundizar en la salud financiera y la posición de mercado de Krystal Biotech. Para aquellos que deseen explorar estas valiosas perspectivas, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro.
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