El martes, Stifel ajustó sus perspectivas financieras para Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL), reduciendo el precio objetivo a 32 $ desde los 36 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Comprar sobre la acción. Este ajuste se produce mientras Zentalis sigue avanzando en sus principales ensayos clínicos.
La actualización de Zentalis del primer trimestre de 2024 (1T24), que no incluyó una conferencia telefónica, reafirmó el calendario de la compañía para la entrega de resultados de primera línea del estudio pivotal PROC de monoterapia con azenosertib, conocido como DENALI, que se espera para la primera mitad de 2025 (1S25). La importancia de la probabilidad de éxito (PdS) de DENALI se verá influida por las actualizaciones de los datos de la fase 1 previstas para el segundo semestre de 2024 (2S24). Se prevé que estas actualizaciones amplíen el tamaño de la muestra de pacientes para la dosis optimizada de 400 mg 5:2, que actualmente es de 13 participantes.
Los datos previstos incluirán pacientes adicionales de PROC del estudio de monoterapia de fase 1b, del que se informó por última vez en junio de 2023, y una nueva cohorte de monoterapia del estudio MAMMOTH dirigido a PROC resistente a PARPi. El estudio MAMMOTH es especialmente digno de mención porque requiere muestras de tejido fresco, lo que permite el análisis de biomarcadores del estado de la ciclina E1. Este análisis es crucial para categorizar las cohortes de pacientes dentro del estudio DENALI.
La empresa destacó el potencial del azenosertib de Zentalis para alcanzar una tasa de respuesta objetiva (ORR) superior al 30% y una mediana de supervivencia sin progresión (mPFS) de más de seis meses en la población positiva a la Ciclina E1 en el ensayo DENALI. Stifel estableció una comparación con Elahere de AbbVie, que ha sido aprobado para FRα+ PROC y está generando aproximadamente 450 millones de dólares anuales, a pesar de dirigirse a una población de biomarcadores de la mitad del tamaño del grupo positivo a Ciclina E1.
A pesar de ello, el actual valor de empresa (VE) de Zentalis, de unos 350 millones de dólares, parece infravalorar las perspectivas de aprobación acelerada del azenosertib en el estudio DENALI.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL) avanza en sus ensayos clínicos, es importante tener en cuenta diversas métricas financieras y opiniones de expertos que pueden influir en el rendimiento de las acciones de la empresa. Según los últimos datos de InvestingPro, Zentalis tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 874,17 millones de dólares y ha experimentado una importante volatilidad en el precio de sus acciones, con una rentabilidad total del precio a un mes que muestra un fuerte descenso del -22,28%. Esto podría ser un reflejo de la reacción del mercado a los acontecimientos en curso y los riesgos asociados con los ensayos clínicos.
InvestingPro consejos sugieren que Zentalis está quemando rápidamente a través de efectivo y sufre de débiles márgenes de beneficio bruto, que son consideraciones cruciales para los inversores. Además, las acciones de la compañía han ido mal en el último mes, y los analistas no anticipan la rentabilidad de este año. En el lado positivo, Zentalis tiene más efectivo que deuda en su balance y cuenta con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta estabilidad financiera en medio de la incertidumbre de los resultados de los ensayos clínicos.
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