DALLAS - Sunoco LP (NYSE: SUN), una sociedad comanditaria por acciones, ha iniciado una oferta privada de pagarés senior por un total de 1.500 millones de dólares, divididos a partes iguales entre pagarés con vencimiento en 2029 y 2032.
Los ingresos de esta oferta se destinan a varios fines específicos, incluido el pago de la deuda pendiente relacionada con la fusión prevista con NuStar Energy L.P., el rescate de las unidades preferentes de NuStar en relación con la fusión, y para cubrir las comisiones y gastos de la oferta.
La oferta, que no está supeditada a la realización de la fusión, incluye la advertencia de que si la fusión no tiene lugar antes del 22 de abril de 2025, o si Sunoco decide no llevar a cabo la fusión o considera improbable que se complete en esa fecha, los pagarés estarán sujetos a una amortización obligatoria especial.
La intención de Sunoco de ofrecer estos pagarés se dirige exclusivamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses, de conformidad con la Ley de Valores de 1933, ya que estos pagarés no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores o de las leyes estatales sobre valores.
El anuncio se produce en el contexto de una estrategia de fusión más amplia entre Sunoco y NuStar, acordada inicialmente el 22 de enero de 2024. La fusión propuesta se detalla en una declaración de registro y una declaración de representación/prospecto presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que incluye información importante para inversores y partícipes.
Sunoco, cuyo socio mayoritario es Energy Transfer LP (NYSE: ET), explota una red de distribución de combustible para motores en miles de puntos de Estados Unidos y posee activos de transporte y terminación de productos refinados. La propuesta de fusión de NuStar forma parte de las iniciativas estratégicas de la empresa, que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres.
La información proporcionada se basa en un comunicado de prensa y está destinada a los inversores que consideren las posibles implicaciones de las actividades financieras de Sunoco. Sunoco no ha proporcionado orientación más allá de los detalles de la oferta y los procedimientos de fusión relacionados.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Sunoco LP (NYSE: SUN) navega a través de sus actividades financieras estratégicas, incluyendo la reciente oferta privada de pagarés senior y la fusión anticipada con NuStar Energy L.P., los inversores están siguiendo de cerca las métricas de rendimiento de la compañía.
Según InvestingPro, la capitalización bursátil de Sunoco es de 4.370 millones de dólares. La relación precio/beneficios (P/E) de la empresa, un indicador clave de las expectativas de los inversores, se sitúa actualmente en 14,13, con un ligero ajuste para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que la sitúa en 15,88. Esto sugiere una valoración relativamente moderada en comparación con las expectativas de los inversores. Esto sugiere una valoración relativamente moderada en comparación con los beneficios.
A pesar de un entorno difícil que se refleja en un crecimiento de los ingresos del -10,34% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Sunoco ha mantenido una rentabilidad por dividendo del 5,85% a partir de los últimos datos de 2024. Este nivel de rentabilidad es particularmente atractivo para los inversores centrados en los ingresos, especialmente en una época de bajos tipos de interés. Además, el compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas se pone de manifiesto en un crecimiento del dividendo del 2,0% durante el mismo periodo.
Entre los consejos de InvestingPro destaca la relación precio/valor contable (P/B) de Sunoco de 4,97, que podría ser de interés para los inversores que evalúan el valor de mercado de la empresa frente a su valor contable. Además, con un margen de beneficio bruto del 5,92%, Sunoco demuestra su capacidad para controlar los costes y mantener la rentabilidad en un sector competitivo.
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Antes de la próxima fecha de resultados, el 8 de mayo de 2024, los inversores pueden tener en cuenta estas métricas y los consejos de InvestingPro para evaluar la salud financiera y las perspectivas de futuro de Sunoco, especialmente a la luz de la fusión propuesta con NuStar Energy L.P.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.