EDEN PRAIRIE, Minnesota - Surmodics, Inc. (NASDAQ:SRDX), una importante empresa de tecnologías de dispositivos médicos, ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por la empresa de capital riesgo GTCR en una operación valorada en aproximadamente 627 millones de dólares. Los accionistas de Surmodics recibirán 43,00 dólares por acción en efectivo, lo que supone una prima del 41,1% sobre la cotización media reciente de la empresa.
Se prevé que la operación, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Surmodics, se cierre en el segundo semestre de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas y los organismos reguladores. La adquisición se financiará mediante una combinación de capital de fondos afiliados a GTCR y financiación de deuda comprometida.
Gary Maharaj, Consejero Delegado de Surmodics, expresó su confianza en la operación, citando la experiencia de GTCR en el sector sanitario y la creación inmediata de valor para los accionistas. Sean Cunningham, Director de Asistencia Sanitaria de GTCR, elogió el historial de Surmodics en el desarrollo de tecnología médica y previó un crecimiento continuo y la creación de valor para la empresa.
Una vez concluida la operación, Surmodics pasará a ser una entidad privada y sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en el Nasdaq Stock Exchange. Los detalles adicionales se darán a conocer en los próximos documentos que se presenten ante la SEC, incluida una declaración de representación que se enviará por correo a los accionistas para que voten sobre la transacción propuesta.
Jefferies LLC y Faegre Drinker Biddle & Reath LLP actuaron como asesores de Surmodics, mientras que Kirkland & Ellis LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Goldman Sachs & Co. LLC asesoraron a GTCR.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Surmodics, Inc. (NASDAQ:SRDX) se prepara para su adquisición por GTCR, los inversores y accionistas están evaluando la salud financiera y las perspectivas de futuro de la empresa. Según InvestingPro, Surmodics cotiza actualmente a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 43,94, lo que sugiere una fuerte confianza del mercado en su potencial de beneficios. Sin embargo, el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 es ligeramente inferior, de 38,68, lo que indica una valoración más favorable a corto plazo.
Los datos de InvestingPro también revelan un sólido crecimiento de los ingresos de Surmodics. La empresa ha logrado un importante crecimiento del 38,84% en los ingresos durante los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, con un crecimiento trimestral de los ingresos del 17,5% en el segundo trimestre de 2024. Este crecimiento se complementa con un impresionante margen de beneficio bruto del 83,85%, lo que refleja la eficiencia de la empresa en la gestión de sus costes de producción y el mantenimiento de la rentabilidad.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que Surmodics ha tenido una fuerte rentabilidad en el último año, con una rentabilidad total del precio del 98,64% en una fecha reciente de 2024. Este rendimiento es indicativo de la sólida posición de la empresa en el mercado y de la confianza de los inversores. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que es una señal tranquilizadora para las partes interesadas teniendo en cuenta la resistencia financiera de la empresa y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones inmediatas.
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