GREENSBORO, N.C. - Tanger Inc. (NYSE:SKT), conocida por su propiedad y explotación de centros comerciales outlet, ha anunciado una importante modificación y ampliación de sus líneas de crédito no garantizadas a través de su sociedad operativa, Tanger Properties Limited Partnership. Esta reestructuración financiera incluye un aumento de la capacidad de endeudamiento y una ampliación de la fecha de vencimiento de la línea de crédito.
Las principales modificaciones del contrato de crédito incluyen un aumento del límite de endeudamiento de 520 millones de dólares a 620 millones de dólares, con una opción para Tanger de ampliar aún más la capacidad total de endeudamiento a 1.200 millones de dólares, sujeto a la aprobación del prestamista. Además, el vencimiento de la línea de crédito se ha ampliado hasta abril de 2028, con la posibilidad de una nueva prórroga hasta abril de 2029.
El acuerdo modificado también introduce una tabla de precios revisada basada en las calificaciones, que dará lugar a una reducción de 15 puntos básicos en el nivel actual de Tanger, y mantiene todos los umbrales de los pactos financieros. Se espera que esta reestructuración mejore la flexibilidad financiera de Tanger, permitiendo el crecimiento continuo y el desarrollo de sus propiedades minoristas.
Stephen Yalof, Presidente y Consejero Delegado de Tanger, expresó su gratitud por el fuerte apoyo del grupo de préstamos de la compañía y destacó la sólida posición financiera de Tanger. Michael Bilerman, Vicepresidente Ejecutivo, Director Financiero y Director de Información, destacó que la enmienda reforzaría la liquidez de la empresa, reduciría los gastos por intereses y proporcionaría una mayor flexibilidad para las iniciativas de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo un sólido perfil crediticio.
Entre los joint bookrunners y lead arrangers de la operación se encuentran BofA Securities, Inc; Wells Fargo Securities, LLC; Truist Securities, Inc; TD Bank, N.A.; y U.S. Bank National Association. Regions Bank actuó como agente de documentación, y The Bank of Nova Scotia y First Citizens Bank & Trust también participaron en la operación.
Tanger, con más de 43 años en el sector minorista y de tiendas outlet, opera 38 centros outlet, un centro adyacente gestionado y un centro de estilo de vida al aire libre, con un total de más de 15 millones de pies cuadrados en Estados Unidos y Canadá.
Este movimiento financiero se basa en un comunicado de prensa y está destinado a apoyar las estrategias a largo plazo de Tanger y el valor de las partes interesadas. Se produce después de que la compañía agregara tres nuevos centros en 2023, marcando un período de expansión y desarrollo estratégico para el fideicomiso de inversión inmobiliaria minorista (REIT).
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Tanger Inc. (NYSE:SKT) fortalece su estructura financiera con líneas de crédito mejoradas, es importante que los inversores consideren la valoración actual de la empresa y las métricas de rendimiento. Según InvestingPro, Tanger tiene una capitalización de mercado de 3.050 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado inmobiliario minorista.
La relación precio/beneficios (P/E) de la empresa se sitúa en 28,5, con un ligero aumento a 30,06 cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esta métrica sugiere una valoración superior en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que puede interesar a los inversores que buscan empresas con un potencial de beneficios estable. Además, la relación precio/valor contable (P/B) de 5,38 indica que el mercado valora la empresa en más de cinco veces su valor contable, lo que potencialmente indica una fuerte creencia de los inversores en los activos y las perspectivas de crecimiento futuro de Tanger.
Los consejos de InvestingPro indican que Tanger ha logrado mantener el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 32 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo del 3,71% a principios de 2024. El compromiso de devolver valor a los accionistas se ve subrayado aún más por el hecho de que la compañía ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, con un notable crecimiento del dividendo del 18,18% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Este rendimiento constante de los dividendos es un factor clave para los inversores centrados en los ingresos.
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