EDIMBURGO - TC BioPharm (Holdings) plc (NASDAQ: TCBP), empresa de biotecnología en fase clínica, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo para el ejercicio de warrants de compra de hasta 1.750.000 American Depositary Shares (ADS) de la empresa. Se espera que los warrants ejercitados, emitidos originalmente en diciembre de 2023, reporten unos 3,1 millones de libras esterlinas (3,9 millones de dólares) de ingresos brutos antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos estimados.
Los warrants ejercidos, con un precio de 1,5814 libras por ADS, corresponden a veinte acciones ordinarias cada uno y forman parte de un acuerdo de duración de cinco años. Conjuntamente con este ejercicio, TC BioPharm emitirá nuevos warrants no registrados por un máximo de 3.500.000 acciones ordinarias. Estos nuevos warrants, cuyo precio es de 1,175 £ por ADS, son inmediatamente ejercitables y seguirán siendo válidos durante los cuarenta y dos meses siguientes a su emisión.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta, cuyo cierre está previsto para el 8 de mayo de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales. Los ingresos netos de esta operación se destinarán a financiar un próximo ensayo clínico contra la leucemia mieloide aguda en recaída o refractaria, así como gastos generales de explotación y capital circulante.
La colocación privada de los nuevos warrants se realiza de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y el Reglamento D. Los nuevos warrants y los ADS subyacentes no han sido registrados en virtud de la Ley o de las leyes de valores estatales aplicables, por lo que no pueden ser ofrecidos o vendidos en los EE.UU. sin registro o exención. TC BioPharm se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones ordinarias que se emitan como consecuencia del ejercicio de los nuevos warrants.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. No se realizarán ventas en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores.
TC BioPharm está a la vanguardia del desarrollo de terapias con células T gamma-delta para el tratamiento del cáncer, con ensayos clínicos en curso y una importante cartera de propiedad intelectual. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
En medio del anuncio de las maniobras financieras estratégicas de TC BioPharm, los inversores pueden estar interesados en comprender la salud financiera actual de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos en tiempo real de InvestingPro, TC BioPharm tiene una capitalización bursátil de 4,66 millones de dólares. Las métricas de rendimiento de la empresa indican una significativa rentabilidad total del precio en 1 año del -93,11%, lo que refleja un periodo difícil para las acciones. A pesar de estos obstáculos, la empresa ha experimentado un fuerte rendimiento del 50,83% en los últimos tres meses, lo que demuestra un posible cambio de tendencia o un sentimiento positivo de los inversores a corto plazo.
Los consejos de InvestingPro sugieren un panorama mixto para TC BioPharm. Aunque la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que suele ser un signo positivo de estabilidad financiera, también está consumiendo rápidamente efectivo y no ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, la acción ha cotizado generalmente con una alta volatilidad de precios, y la valoración implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre. Estos datos podrían ser cruciales para los inversores que evalúen el riesgo y el potencial del ejercicio de warrants de TC BioPharm y sus implicaciones para el crecimiento futuro.
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