HOUSTON & DALLAS - Tellurian Inc. (NYSE American: TELL) ha llegado a un acuerdo para vender sus activos de exploración y producción a Aethon Energy Management LLC por 260 millones de dólares, según han anunciado hoy las empresas. Junto con esta transacción, se ha establecido un acuerdo para que Aethon compre dos millones de toneladas anuales (mtpa) de gas natural licuado (GNL) del proyecto Driftwood LNG de Tellurian.
La venta abarca aproximadamente 31.000 acres netos en las cuencas de Haynesville y Bossier, en Luisiana, e incluye sistemas capaces de recoger y tratar hasta 100 millones de pies cúbicos al día (MMcf/d). La adquisición aumentará la capacidad de captación y tratamiento de Aethon a más de 3.000 millones de pies cúbicos al día en toda su cartera.
Se está negociando un acuerdo de compra de 20 años indexado al Henry Hub más una cuota de licuefacción, con disposiciones de apoyo crediticio para facilitar la financiación del proyecto de la planta de GNL de Driftwood. Aethon también está explorando otras oportunidades para añadir valor al proyecto Driftwood LNG tras el cierre de esta transacción.
Se prevé que la operación concluya en el segundo trimestre de 2024. Tellurian tiene previsto destinar los ingresos de la venta a reducir su deuda y a fines corporativos generales.
El presidente ejecutivo de Tellurian, Martin Houston, expresó que los acuerdos con Aethon marcan un progreso significativo hacia el avance del proyecto Driftwood LNG, que será fundamental para acelerar la iniciativa. La transacción también permitirá a Tellurian retirar pagarés senior garantizados y reforzar su balance.
El consejero delegado de Aethon Energy, Albert Huddleston, destacó el papel de la transacción en la expansión del negocio verticalmente integrado de la empresa, haciendo hincapié en la eficiencia del capital y la baja intensidad de las emisiones de metano para los clientes de GNL en Norteamérica.
Lazard actuó como asesor financiero de Tellurian, mientras que Akin Gump prestó asesoramiento jurídico. Aethon recibió asesoramiento jurídico de Gibson Dunn.
Esta información se basa en un comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas incluidas en el comunicado de prensa están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Tellurian Inc. (NYSE American: TELL) navega por su venta estratégica de activos a Aethon Energy Management LLC, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Tellurian se sitúa en unos modestos 468,96 millones de dólares, lo que refleja la escala de esta empresa independiente de petróleo y gas. Los datos financieros revelan un panorama difícil: una relación precio/beneficios (PER) negativa de -1,88, que empeora hasta -3,01 cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto sugiere que la empresa no está generando beneficios con las inversiones de sus accionistas.
Las cifras de ingresos subrayan aún más las dificultades de la empresa, con un marcado descenso de más del 52% en los últimos doce meses hasta el 1T 2024. Esta contracción coincide con los consejos de InvestingPro, según los cuales los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso. El precio de las acciones de la empresa también ha experimentado una volatilidad significativa, con un rendimiento del 14,45% en el último mes, pero una caída precipitada del 55,84% en el último año. Esto es indicativo de la naturaleza de alto riesgo de la inversión y de la reacción del mercado a los retos operativos y financieros de Tellurian.
A pesar de las recientes subidas de precios, la estructura financiera de Tellurian suscita preocupación, tal y como destacan los consejos de InvestingPro, ya que la empresa opera con una importante carga de deuda y puede tener problemas para hacer frente a los pagos de intereses de su deuda. Con los ingresos de la venta de activos destinados a la reducción de la deuda, los inversores estarán atentos para ver si este movimiento mejora la capacidad de la empresa para gestionar sus obligaciones financieras.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece perspectivas adicionales, con más consejos disponibles para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, y explore toda la gama de métricas financieras y comentarios de expertos sobre Tellurian Inc. en InvestingPro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.