BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) ha anunciado a través de su filial directa al 100%, T-Mobile USA, la venta de 2.000 millones de euros de principal agregado en pagarés senior. La oferta incluye tres tramos: 600 millones de euros de bonos preferentes al 3,550% con vencimiento en 2029, 750 millones de euros de bonos preferentes al 3,700% con vencimiento en 2032 y 650 millones de euros de bonos preferentes al 3,850% con vencimiento en 2036.
Se espera que la transacción se cierre el 8 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. T-Mobile USA ha declarado que los ingresos netos de la venta se destinarán a fines corporativos generales. Esto puede incluir la recompra de acciones, posibles dividendos declarados por el Consejo de Administración de T-Mobile y la refinanciación de la deuda existente.
Un consorcio de bancos, entre los que se encuentran Barclays Bank PLC, BNP Paribas y Deutsche Bank AG, entre otros, está gestionando el book-running de esta oferta. Otros codirectores son ING Bank N.V. y NatWest Markets Plc.
Los pagarés se ofrecen tras una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Se aconseja a los posibles inversores que lean el folleto y los documentos relacionados presentados ante la SEC para comprender los detalles de la oferta.
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, en las que la dirección de T-Mobile expresa sus expectativas en relación con el cierre de la oferta de pagarés y el uso previsto de los ingresos. Sin embargo, estas declaraciones están sujetas a las condiciones del mercado y a otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas.
La oferta se dirige principalmente a contrapartes elegibles y clientes profesionales, sin que se prevea un documento de información clave PRIIP en el EEE o el Reino Unido, ya que los pagarés no están disponibles para inversores minoristas en esas regiones.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) ha sido noticia recientemente por su importante oferta de pagarés senior. Mientras los inversores consideran las implicaciones de este movimiento financiero, es crucial observar el rendimiento actual de la empresa en el mercado y las expectativas de los analistas.
Según datos en tiempo real de InvestingPro, T-Mobile cuenta con una sólida capitalización bursátil de 192.380 millones de dólares, lo que indica una gran confianza de los inversores en la posición de la empresa en el mercado y en sus perspectivas de futuro.
Con un PER prospectivo de 19,6, T-Mobile cotiza con una valoración que sugiere un precio razonable en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto se ve respaldado por un ratio PEG de sólo 0,16, lo que indica que la acción puede estar infravalorada dado su potencial de crecimiento de los beneficios. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un saludable 63,15%, lo que demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad en los últimos doce meses.
Los consejos de InvestingPro destacan que la agresiva estrategia de recompra de acciones por parte de la dirección podría ser una señal positiva para los inversores, ya que refleja la confianza de los dirigentes en el valor de la empresa. Por otra parte, T-Mobile es reconocido como un jugador prominente en la industria de servicios de telecomunicaciones inalámbricas, lo que puede ofrecer estabilidad adicional y oportunidades de crecimiento. También cabe destacar que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, y los analistas predicen que la empresa mantendrá la rentabilidad este año.
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