CHATHAM, Nueva Jersey - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ:TNXP), empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha anunciado una oferta directa registrada a inversores institucionales, que le reportará unos ingresos brutos de aproximadamente 4,4 millones de dólares.
La oferta incluye la venta de unos 14,7 millones de acciones ordinarias y warrants iguales para la compra de acciones adicionales a un precio combinado de 0,30 dólares por acción y warrant adjunto.
Los warrants, a un precio de 0,33 dólares cada uno, serán ejercitables seis meses después de su emisión y expirarán a los cinco años y medio de la fecha de emisión. El cierre de la oferta está previsto para el 1 de abril de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Los fondos de la oferta se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales, incluida la amortización parcial de la deuda. A.G.P./Alliance Global Partners es el único agente colocador de la operación.
Paralelamente a esta oferta, Tonix también ha negociado modificaciones de varios warrants existentes, ajustando los precios de ejercicio y ampliando las fechas de vencimiento. Estas modificaciones están sujetas a la aprobación de los accionistas y, si no se obtienen en los seis meses siguientes al cierre de la oferta, el precio de ejercicio se fijará por defecto al mínimo establecido por el Nasdaq en esa fecha.
Tonix se centra en el desarrollo de tratamientos para trastornos del sistema nervioso central y otras enfermedades. El principal candidato de la empresa, TNX-102 SL, se está preparando para presentar una solicitud de nuevo fármaco a la FDA en la segunda mitad de 2024 para el tratamiento de la fibromialgia.
Esta oferta se realiza al amparo de una declaración de registro efectiva presentada previamente ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Se presentará a la SEC un suplemento de prospecto en el que se detallarán las condiciones de la oferta.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Tonix Pharmaceuticals.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Tonix Pharmaceuticals sobre su oferta directa registrada, algunas métricas financieras clave y opiniones de expertos pueden proporcionar un contexto más amplio para los inversores. Según datos de InvestingPro, Tonix Pharmaceuticals tiene actualmente una capitalización bursátil de 20,16 millones de dólares. A pesar de los retos a los que se enfrenta, la empresa ha logrado mantener un margen de beneficio bruto del 40,49% durante los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, lo que indica una sólida capacidad para generar beneficios a partir de sus ingresos.
Sin embargo, es importante señalar que el margen de ingresos de explotación de la empresa durante el mismo periodo fue del -3103,01%, lo que refleja unos costes operativos significativos en relación con sus ingresos. Esto es aún más subrayada por la pérdida de explotación sustancial de la compañía de $ 123,78 millones USD, lo que sugiere que los fondos recaudados pueden ser cruciales para sostener las operaciones y continuar los programas de desarrollo de fármacos.
Los consejos de InvestingPro destacan que Tonix Pharmaceuticals está quemando rápidamente su efectivo, lo que concuerda con la necesidad del aumento de capital. Además, el precio de las acciones ha sido bastante volátil, con un descenso del 90,82% en la rentabilidad total del precio a un año vista. Estos factores subrayan los riesgos potenciales asociados a la inversión en la empresa.
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