DALLAS - Trinity Industries, Inc. proveedor líder de productos y servicios de transporte ferroviario en Norteamérica, ha anunciado su intención de ofrecer 200 millones de dólares adicionales en bonos preferentes al 7,750% con vencimiento en 2028. Este movimiento, que se espera que aumente el total de pagarés en circulación a 600 millones de dólares, tiene como objetivo financiar el reembolso de sus pagarés preferentes al 4,550% con vencimiento este año y cubrir los costes de transacción relacionados.
Los pagarés adicionales serán idénticos a los actuales pagarés preferentes al 7,750% por valor de 400 millones de dólares, emitidos el 30 de junio de 2023, excepto en ciertos términos como la fecha de emisión original y la fecha del primer pago de intereses. Todas las filiales nacionales actuales y futuras de Trinity que garantizan su actual línea de crédito renovable corporativa y los pagarés existentes también garantizarán estos pagarés adicionales.
Trinity Industries, con sede en Dallas (Texas), opera bajo el nombre comercial TrinityRail® y ha reestructurado recientemente su información financiera en dos segmentos de negocio: el Grupo de Arrendamiento y Servicios de Vagones y el Grupo de Productos Ferroviarios, a partir del 1 de enero de 2024.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
Como Trinity Industries busca refinanciar su deuda a través de la emisión de notas senior adicionales, es crucial entender la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según los datos de InvestingPro, Trinity Industries tiene una capitalización bursátil de 2.520 millones de dólares y ha experimentado un importante crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses, con un aumento del 46,82% hasta el primer trimestre de 2024. Este crecimiento se refleja en el sólido margen de ingresos operativos de la compañía del 12,17% para el mismo período.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Trinity Industries ha mantenido una sólida política de dividendos, aumentando su dividendo durante 13 años consecutivos y manteniendo el pago de dividendos durante 54 años consecutivos. Esta consistencia podría ser un signo de un flujo de ingresos fiable para los inversores, especialmente con una rentabilidad por dividendo actual del 3,64%. Además, las acciones de la empresa han registrado una alta rentabilidad en el último año, con un 50,01% de rentabilidad total del precio, y cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, al 97,34% del precio máximo.
Estas métricas y el rendimiento de la empresa indican una posición potencialmente sólida para Trinity Industries, a pesar de la importante carga de deuda con la que opera la empresa. Los inversores que estén considerando la oferta de pagarés adicionales o las acciones de la empresa deberían tomar nota de estos factores. Para aquellos que buscan un análisis más detallado, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder con una suscripción. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que ofrece una inmersión más profunda en las finanzas y perspectivas de mercado de Trinity Industries.
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