CHARLOTTE, N.C. - Truist Financial Corporation (NYSE:TFC) ha completado la venta de su filial de seguros, Truist Insurance Holdings, a un consorcio liderado por empresas de capital riesgo, según ha anunciado hoy la empresa. Esta transacción mejora la situación financiera de Truist y permite reinvertir en sus operaciones bancarias básicas.
En la operación, que marca la salida de Truist de su negocio de corretaje de seguros, el quinto mayor de EE.UU., ha participado un grupo de inversores entre los que se encuentran Stone Point Capital, Clayton, Dubilier & Rice y Mubadala Investment Company. La venta supuso para Truist unos ingresos en efectivo después de impuestos de unos 10.100 millones de dólares, con una ganancia después de impuestos de aproximadamente 4.700 millones de dólares.
El Presidente y Consejero Delegado de Truist, Bill Rogers, comentó la venta destacando el reforzado perfil financiero de la empresa y el potencial de crecimiento de sus servicios bancarios. La transacción también supuso un aumento del capital CET1 de Truist en 9.400 millones de dólares, con un notable incremento de su ratio de capital CET1 y de su valor contable tangible por acción.
Tras la venta, Truist emprendió un reposicionamiento estratégico de su balance, vendiendo 27.700 millones de dólares de valores de inversión de menor rendimiento, incurriendo en una pérdida después de impuestos de 5.100 millones de dólares en el segundo trimestre. El reposicionamiento permitió obtener fondos para reinvertir a tipos más altos, y la empresa asignó aproximadamente 18.700 millones de dólares a títulos de inversión de menor duración, con un rendimiento medio del 5,27%.
Este reposicionamiento redujo ligeramente el coeficiente de capital CET1 proforma de Truist, pero mejoró su coeficiente CET1 estimado con arreglo a las normas de capital de Basilea III propuestas para su plena aplicación. Se espera que los ajustes del balance aporten 160 millones de dólares adicionales a los ingresos netos por intereses en el segundo trimestre y 710 millones de dólares para todo el año 2024.
La empresa ha actualizado sus previsiones de ingresos para el segundo trimestre y para todo el año 2024, anticipando ahora un ligero aumento para el trimestre y un ligero descenso para el año, frente a las estimaciones anteriores de descenso.
Los movimientos estratégicos de Truist forman parte de su planificación financiera más amplia, con la venta de sus participaciones en seguros y el posterior reposicionamiento del balance diseñado para optimizar sus recursos financieros y centrarse en sus operaciones bancarias. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Truist Financial Corporation (NYSE:TFC) navega por un cambio estratégico con la venta de sus participaciones en seguros, las recientes maniobras financieras de la empresa han llamado la atención de analistas e inversores por igual.
Con una capitalización bursátil de 52.750 millones de dólares, Truist se erige como una entidad significativa en el sector bancario. La dedicación de la empresa a la rentabilidad del accionista es evidente, ya que ha aumentado su dividendo durante 9 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 52 años, lo que demuestra su compromiso con el valor constante para el accionista.
Los datos de InvestingPro revelan un PER (ajustado a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024) de 10,75, lo que sugiere que el mercado podría estar reconociendo el potencial de beneficios de la empresa a corto plazo.
Además, la rentabilidad por dividendo de Truist se sitúa en un sólido 5,28%, lo que pone de relieve un atractivo rendimiento para los inversores centrados en los ingresos. La evolución de la cotización de la empresa también ha sido notable, con una rentabilidad total del 33,33% en los últimos seis meses, lo que indica una fuerte confianza del mercado y una posible tendencia alcista en el sentimiento de los inversores.
Entre los consejos de InvestingPro, se prevé que los ingresos netos de Truist crezcan este año, una señal positiva para los inversores que buscan solidez financiera y rentabilidad. Además, a pesar de que algunos analistas revisan a la baja sus beneficios para el próximo periodo, otros predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría sugerir una perspectiva mixta pero cautelosamente optimista.
Para los inversores que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Truist, InvestingPro ofrece un amplio conjunto de consejos adicionales. Actualmente, hay varios consejos más disponibles en InvestingPro, a los que se puede acceder para obtener una comprensión más matizada de la posición de Truist en el mercado. Los lectores interesados pueden explorar estos consejos y beneficiarse de una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.