LOS ÁNGELES - Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), empresa destacada en el sector de la construcción, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 400 millones de dólares en pagarés senior a través de una colocación privada. Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas y estarán respaldados por garantías de determinadas filiales.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta, junto con la tesorería disponible, a hacer frente a los 500 millones de dólares de bonos preferentes al 6,875% en circulación con vencimiento el 1 de mayo de 2025. Los fondos cubrirán la amortización o el reembolso de estos pagarés, incluidas las primas correspondientes, los intereses devengados y los costes asociados. Los detalles de la oferta dependen de las condiciones del mercado y la empresa puede colocar temporalmente los fondos no utilizados en inversiones a corto plazo.
Esta oferta privada se dirige a compradores institucionales cualificados, amparándose en una exención de registro en virtud de la Regla 144A y fuera de EE.UU. de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Estos pagarés y garantías no se registrarán con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores, y no podrán ofrecerse ni venderse en EE.UU. sin registro o exención.
Junto con este movimiento financiero, Tutor Perini también ha modificado su acuerdo de crédito, ampliando la fecha de vencimiento de su línea de crédito renovable y reduciendo sus compromisos agregados en 5 millones de dólares. Se espera que esta modificación entre en vigor en torno a la fecha de liquidación de la oferta, supeditada a determinadas condiciones, incluida la refinanciación de los bonos de 2025.
Tutor Perini, cuya historia se remonta a 1894, tiene fama de realizar proyectos de gran envergadura a tiempo y dentro del presupuesto. Los servicios de la empresa abarcan desde la contratación general hasta la construcción especializada, atendiendo tanto al sector privado como al público en todo el mundo.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC) navega por las aguas financieras con maniobras estratégicas destinadas a reforzar su estructura de capital. Mientras la empresa anuncia su oferta privada de pagarés preferentes, InvestingPro ofrece algunos datos clave que podrían proporcionar una comprensión más profunda de su salud financiera y su posición en el mercado.
Los datos de InvestingPro indican una capitalización bursátil de 724,66 millones de dólares, lo que pone de manifiesto el tamaño de la empresa en el competitivo sector de la construcción. A pesar de un entorno difícil, TPC ha logrado un crecimiento de los ingresos del 2,36% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. Esto se ve reforzado por un crecimiento trimestral más significativo de los ingresos del 12,66% en el cuarto trimestre de 2023, lo que refleja la resistencia potencial y la adaptabilidad de sus operaciones.
Sin embargo, las métricas financieras de la empresa también revelan áreas de preocupación. El margen de beneficio bruto se sitúa en un magro 3,62% en el mismo periodo, lo que indica una posible presión sobre la rentabilidad. A esto se añade un PER negativo de -4,19, lo que sugiere que el mercado está preocupado por las perspectivas de beneficios de la empresa.
Dos consejos de InvestingPro que los inversores podrían encontrar particularmente relevantes a la luz de los últimos acontecimientos incluyen:
- Los analistas predicen que Tutor Perini será rentable este año. Este optimismo puede estar respaldado por los movimientos financieros estratégicos de la empresa y su capacidad histórica para entregar proyectos de forma eficiente.
- La acción ha experimentado un fuerte rendimiento en el último año, con una rentabilidad total del precio del 186,33%, lo que refleja un importante aumento de la confianza de los inversores. Esto podría ser una señal de que el sentimiento del mercado se alinea con la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Los inversores que busquen un análisis más exhaustivo pueden consultar otros consejos de InvestingPro en: https://www.investing.com/pro/TPC. Estos consejos ofrecen información más detallada sobre los datos financieros, la evolución del mercado y las previsiones de Tutor Perini, que podrían ser fundamentales para tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.
Para acceder a estos y otros consejos, los lectores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 y obtener un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+. Esta promoción ofrece una valiosa oportunidad de mantenerse a la vanguardia con análisis financieros expertos y datos en tiempo real.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.