FORT WORTH, Texas - TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), sociedad comanditaria especializada en el desarrollo de recursos energéticos convencionales en Norteamérica, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta pública suscrita de 5 millones de unidades ordinarias.
También se espera que la empresa ofrezca a los suscriptores una opción de compra de hasta 750.000 unidades adicionales. Los ingresos se destinarán a financiar parcialmente las adquisiciones de Eagle Mountain Energy Partners y otra empresa privada.
La oferta no está supeditada a la realización de estas adquisiciones. En caso de que las adquisiciones no se lleven a cabo, TXO tiene previsto utilizar los ingresos para pagar las deudas pendientes en virtud de su línea de crédito renovable y para fines generales de la sociedad. Raymond James es el único gestor de la oferta.
Las operaciones de TXO se concentran principalmente en la Cuenca Pérmica y la Cuenca de San Juan, donde se centra en la adquisición, desarrollo, optimización y explotación de reservas de petróleo y gas natural.
La oferta se lleva a cabo de conformidad con una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que incluye un folleto de base. Se publicará un suplemento de prospecto relacionado con la oferta, y los interesados podrán obtener copias en Raymond James & Associates cuando estén disponibles.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, y cualquier oferta o solicitud de este tipo no será válida en jurisdicciones en las que sería ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Las declaraciones prospectivas de la empresa, incluidas las expectativas sobre el volumen, el calendario y los resultados de la oferta, así como las adquisiciones previstas, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran se incluyen las condiciones del mercado, la capacidad de la empresa para completar las adquisiciones según lo previsto y otros riesgos detallados en los documentos presentados por la empresa ante la SEC.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de TXO Partners.
InvestingPro Insights
TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), mientras navega por el panorama energético convencional, ha mostrado un sólido rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 25,23%. Este rendimiento se produce en un contexto de dificultades en los ingresos, ya que la empresa experimentó un importante descenso de los ingresos del 30,07% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. A pesar de este descenso, la rentabilidad por dividendo de TXO se sitúa en un atractivo 11,87%, lo que podría ser un factor convincente para los inversores centrados en los ingresos.
Los inversores que sigan de cerca la salud financiera de TXO observarán el moderado nivel de deuda de la empresa y una relación precio/valor contable de 1,46, lo que sugiere que el mercado valora la empresa con una ligera prima sobre su valor contable. Además, aunque la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, los analistas son optimistas sobre el potencial de rentabilidad de TXO este año.
Los consejos de InvestingPro para TXO destacan que la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, actualmente a un 93,12% de este umbral, y ha tenido una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del precio del 28,21%. Esto podría indicar la confianza de los inversores en los movimientos estratégicos de TXO, incluida su reciente oferta pública y las adquisiciones previstas.
Para los inversores que buscan una inmersión más profunda en las finanzas de TXO y el rendimiento del mercado, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles que podrían proporcionar una visión más matizada. Utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, desbloqueando más análisis valiosos para informar sus decisiones de inversión.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.