ZEPHYR COVE, Nev. y SUZHOU, China - Tyfon Culture Holdings Limited, un destacado mercado chino de arte contemporáneo, se convertirá en una empresa que cotizará en bolsa mediante una combinación de negocios con Global Technology Acquisition Corp. I (NASDAQ: GTAC), una empresa de adquisiciones con fines especiales. Se espera que la operación concluya en el segundo semestre de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales, como las aprobaciones reglamentarias y de los accionistas.
Una vez completada, la nueva entidad operará bajo el nombre de Tyfon Culture Inc. y mantendrá su cotización en el Nasdaq Stock Market con el símbolo "TFCI". Se estima que la empresa combinada tendrá un valor empresarial posterior a la transacción de 434 millones de dólares.
Tyfon, fundada en 2013, se ha consolidado como un actor importante en el mercado del arte chino, especialmente en el sector contemporáneo. Se ha convertido en el mayor intermediario de transacciones de pintura en China por valor en 2022, según un informe de Frost & Sullivan.
Con un valor bruto de la mercancía de 906 millones de dólares de 2021 a 2023 y más de 110.000 usuarios registrados, el modelo offline to online (O2O) propiedad de Tyfon ha sido un motor clave de su crecimiento, ofreciendo una mezcla de experiencias de arte físico y eficiencias de mercado en línea.
Ting Hu, fundadora y presidenta de Tyfon, expresó su entusiasmo por la asociación con GTAC, destacando la experiencia de esta última en los mercados de capitales y su conocimiento de los mercados asiáticos como beneficiosos para la expansión de Tyfon, especialmente en los mercados de arte extranjeros.
Thomas D. Hennessy, Presidente y Consejero Delegado de GTAC, elogió el liderazgo de Tyfon en las ventas de arte contemporáneo chino y sus sólidos fundamentos financieros, que incluyen unos ingresos netos de 23 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 34 millones de dólares en 2023.
La combinación de negocios cuenta con el apoyo de los Consejos de Administración de ambas empresas y no requiere una condición mínima de efectivo, lo que refleja el sólido balance de Tyfon. La cúpula directiva de Tyfon seguirá dirigiendo la empresa combinada tras la fusión, y GTAC nombrará a dos de los siete directores.
GTAC dará a conocer más detalles sobre la combinación de empresas en un informe actual en el formulario 8-K y en una declaración de registro posterior en el formulario F-4, que incluirá una declaración de representación / prospecto.
K&L Gates LLP y Sidley Austin LLP actúan como asesores jurídicos de Tyfon y GTAC, respectivamente, mientras que CMD Global Partners, LLC actúa como asesor financiero de Tyfon. Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Tyfon Culture Holdings Limited se prepara para fusionarse con Global Technology Acquisition Corp. I (GTAC), los inversores están siguiendo de cerca el rendimiento del mercado y las métricas financieras de GTAC. Según los datos de InvestingPro, GTAC tiene una capitalización bursátil de 79,05 millones de dólares y cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 50,18. Esta valoración refleja la confianza de los inversores en GTAC.
Esta valoración refleja la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa, a pesar de que cotiza con una prima en comparación con sus beneficios en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, donde el PER ajustado se situó en 33,9.
En particular, GTAC ha sido rentable en los últimos doce meses, un signo positivo para los inversores potenciales que buscan la estabilidad de la empresa a medida que entra en la fusión con Tyfon. Esta rentabilidad se ve subrayada por un BPA básico y diluido (operaciones continuadas) de 0,19 dólares. Aún así, es importante señalar que las obligaciones a corto plazo de GTAC superan sus activos líquidos, lo que indica posibles restricciones de liquidez que los inversores deben tener en cuenta.
Los consejos de InvestingPro para GTAC sugieren que el valor cotiza generalmente con una baja volatilidad de precios, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan una inversión más estable en medio de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, los márgenes brutos de GTAC son débiles, lo que podría afectar a la rentabilidad a largo plazo de la entidad combinada tras la fusión.
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A medida que avance la fusión, estos datos financieros serán cruciales para que las partes interesadas evalúen el potencial de la empresa combinada, Tyfon Culture Inc. en el competitivo mercado del arte.
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