KANSAS CITY, Mo. - UMB Financial Corporation, proveedor de servicios financieros, ha anunciado el precio de su oferta pública de 2,8 millones de acciones a un valor de 75 dólares cada una. Se espera que la transacción, estructurada como un acuerdo de venta a plazo con la filial BofA Securities, genere unos ingresos netos de unos 201,6 millones de dólares. El cierre de la oferta está previsto para el 1 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 420.000 acciones adicionales, lo que podría dar lugar a otro acuerdo de venta a plazo. Wellington Management y otros inversores institucionales han participado en la oferta. BofA Securities actúa como gestor principal, mientras que Morgan Stanley & Co. LLC. Piper Sandler & Co. y RBC Capital Markets, LLC son los cogestores.
En virtud del acuerdo de venta a plazo, UMB venderá finalmente las acciones ordinarias al comprador a plazo a un precio igual al precio de oferta, ajustado a determinadas condiciones. El comprador a plazo, o su filial, tomará prestadas y entregará las acciones a los suscriptores. UMB tiene hasta 18 meses para liquidar físicamente el acuerdo de venta a plazo, con la opción de liquidación en efectivo o en acciones netas.
UMB no recibirá ingresos inmediatos de la venta de acciones por parte del vendedor a plazo. Los ingresos de la liquidación física del acuerdo de venta a plazo se utilizarán para fines corporativos generales, incluyendo potencialmente la aportación de capital de nivel 1 a UMB Bank.
Los valores se ofrecen de conformidad con una declaración de registro efectiva y un suplemento de prospecto presentados ante la SEC. Las partes interesadas pueden obtener copias de estos documentos solicitándolas a los gestores.
UMB Financial Corporation opera en varios estados y ofrece una amplia gama de servicios bancarios y financieros, incluida la gestión de patrimonios y la banca de inversión. Las previsiones de futuro de la empresa están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los previstos.
Este informe se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras UMB Financial Corporation (UMBF) navega a través de su última oferta pública, la historia de estabilidad financiera de la compañía se refleja en su historial de dividendos. Un consejo de InvestingPro destaca el impresionante historial de la compañía, que ha aumentado sus dividendos durante 31 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
Además, UMBF ha mantenido el pago de dividendos durante un periodo aún más prolongado de 54 años, lo que indica una política de asignación de capital sólida y favorable a los accionistas.
Las métricas financieras proporcionadas por InvestingPro Data ofrecen una comprensión más profunda de la posición actual de UMB en el mercado. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en torno a los 4.050 millones de USD, con una relación precio/beneficios (PER) de 11,58, en línea con los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
Esta relación P/E sugiere una valoración que podría considerarse razonable en el sector financiero, dado el contexto de su rentabilidad y las condiciones del mercado. Además, la relación precio/valor contable de UMBF de 1,31 indica que la acción podría estar cotizando a un valor cercano a su valor liquidativo.
Los inversores deben tener en cuenta la evolución reciente de los precios, con un repunte significativo en los últimos seis meses, ya que la rentabilidad total de los precios a seis meses se sitúa en el 35,27%. Esto podría ser indicativo de un sentimiento positivo del mercado en torno a los resultados operativos y las perspectivas futuras de la empresa.
InvestingPro ofrece más consejos y opiniones a quienes deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas de futuro de UMBF. Por ejemplo, hay consejos adicionales que indican las revisiones al alza de los beneficios de los analistas para el próximo periodo y las predicciones de rentabilidad para el año.
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