El martes, Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN) vio ajustado su precio objetivo por parte de H.C. Wainwright, que lo rebajó a 40,00 dólares desde los 50,00 dólares anteriores, aunque sigue manteniendo una calificación de Comprar sobre el valor. Este ajuste se produce tras el reciente anuncio de la empresa el 23 de abril sobre la aprobación de su fármaco Ojemda (tovorafenib) para pacientes con glioma pediátrico de bajo grado (LGG) recurrente o refractario que presentan alteraciones genéticas BRAF específicas.
La atención del primer día se centra ahora en la ejecución del lanzamiento al mercado de Ojemda y su dinámica de resultados. El analista cree que la completa etiqueta del fármaco y su favorable perfil de seguridad, que carece de advertencias o contraindicaciones graves, podrían llevar al valor más allá de su rango de cotización de 52 semanas.
Sin embargo, hay una nota de precaución con respecto a la etiqueta del medicamento, que indica una incidencia del 15% de impacto en el crecimiento entre los pacientes, con dos pacientes que han interrumpido el uso debido a este efecto adverso. Los líderes de opinión clave (KOL) consultados por el analista sugieren que este efecto secundario podría influir en la aplicación del fármaco en el mundo real, especialmente si aumentan los incidentes.
El modelo revisado de H.C. Wainwright refleja la aprobación de Ojemda e incorpora el precio actual de 33.916 dólares para un suministro de 28 días. El analista también ha actualizado sus hipótesis de lanzamiento para incluir una pequeña captación inicial del Programa de Acceso Ampliado (PAE) de Day One. Aunque se considera crucial una alta penetración en el mercado entre los 26.000 pacientes estimados con esta afección, el índice máximo de penetración previsto se ha reducido del 80% al 60%, sobre la base de las conversaciones mantenidas con KOL.
La duración prevista del tratamiento, que es un factor importante para alcanzar las estimaciones de consenso futuras, se prevé ahora en una media de 24 meses. En consecuencia, las nuevas previsiones de ventas de Ojemda se fijan en 17,8 millones de dólares para 2024, frente a la previsión anterior de 4,2 millones, con un pico de ventas que alcanzará los 1.100 millones de dólares en 2034, lo que supone un descenso respecto a los 1.400 millones previstos inicialmente. A pesar de la rebaja del precio objetivo, H.C. Wainwright reitera su calificación de "Comprar" para las acciones de Day One Biopharmaceuticals.
Perspectivas de InvestingPro
Como Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ: DAWN) navega por el lanzamiento al mercado de su medicamento recientemente aprobado Ojemda, los inversores están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones. Según InvestingPro, Day One tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que le proporciona cierto grado de flexibilidad financiera mientras despliega su nuevo tratamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los analistas no esperan que la compañía sea rentable este año, alineándose con las recientes cifras de ingresos operativos de la compañía que muestran pérdidas significativas en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023.
Los datos de InvestingPro destacan que la capitalización bursátil de Day One se sitúa en 1.450 millones de dólares, con un PER negativo, lo que refleja la actual falta de rentabilidad de la empresa. La acción ha experimentado un fuerte rendimiento en el último mes, con un aumento del 13,93%, y un repunte aún más impresionante del 34,3% en los últimos seis meses, lo que indica el optimismo de los inversores que puede estar vinculado a la reciente aprobación de medicamentos y las perspectivas de lanzamiento.
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