BROOMFIELD, Colorado - Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN) ha anunciado hoy su intención de ofrecer 600 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2032 a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses. La oferta, que está sujeta a las condiciones del mercado, incluye obligaciones preferentes no garantizadas por algunas de las filiales nacionales de la empresa.
El producto de la venta de los bonos se destinará a la amortización de todos los bonos preferentes al 6,250% con vencimiento en 2025. La amortización cubrirá el importe principal de los bonos, así como las comisiones y gastos relacionados. Vail Resorts aclara que este anuncio no constituye una notificación de amortización de los bonos en circulación.
Los nuevos pagarés y sus garantías se ofrecerán en una venta privada exenta de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933, siguiendo la Norma 144A y el Reglamento S. No se han registrado en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores y, a menos que se registren, no podrán venderse en Estados Unidos salvo en virtud de una exención de los requisitos de registro.
Vail Resorts explota una red de estaciones de esquí de destino y locales, incluidos lugares tan conocidos como Vail Mountain, Breckenridge y Whistler Blackcomb, así como servicios de hostelería y venta al por menor. La empresa también se ha comprometido a lograr una huella operativa neta cero para 2030 a través de su iniciativa EpicPromise.
La empresa no ha hecho públicos más detalles sobre el calendario o las condiciones de la oferta de pagarés. La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Vail Resorts, Inc.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Vail Resorts (NYSE: MTN) sobre su oferta de pagarés senior, un vistazo a la salud financiera de la empresa a través de los datos de InvestingPro muestra una capitalización de mercado de 7.770 millones de dólares y una relación precio/beneficios (P/E) de 32,97. El PER de la empresa para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 se ajusta a 27,05, lo que refleja una expectativa de crecimiento de los beneficios por parte del mercado. A pesar de un modesto crecimiento de los ingresos del 0,7% en el mismo periodo, Vail Resorts mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 44,23%.
Los consejos de InvestingPro para Vail Resorts destacan una serie de factores que podrían ser de interés para los inversores. La agresiva iniciativa de recompra de acciones por parte de la dirección es una señal de confianza en el valor de la empresa. Además, Vail Resorts presume de una elevada rentabilidad para el accionista, que incluye dividendos y recompra de acciones, lo que indica un compromiso de devolver valor a los accionistas. En particular, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 14 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo a partir de 2024 del 4,34%.
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