FREMONT, California - Velo3D, Inc. (NYSE: VLD), destacada empresa de tecnología de fabricación aditiva, ha anunciado el precio de su oferta pública de acciones y warrants, cuyo cierre está previsto en torno al 12 de abril de 2024. La oferta incluye 34.285.715 acciones ordinarias y warrants iguales para comprar acciones adicionales a 0,35 dólares cada una, con el objetivo de recaudar aproximadamente 12 millones de dólares antes de comisiones y gastos.
Los warrants, ejercitables inmediatamente al mismo precio por acción, vencerán a los cinco años de su emisión. Velo3D tiene previsto destinar los ingresos netos a capital circulante, gastos de capital, fines corporativos generales, amortización de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2026 y otras deudas permitidas.
A.G.P./Alliance Global Partners es el único agente colocador de la oferta, sobre la base de un acuerdo de mejores esfuerzos razonables. La oferta es conforme a una declaración de registro en estantería presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y declarada efectiva el 21 de noviembre de 2022.
Velo3D se centra en la tecnología de impresión 3D de metales, con el objetivo de ampliar las capacidades de fabricación aditiva. La tecnología de la empresa se utiliza en sectores como la exploración espacial, la aviación y la energía, y ofrece una solución totalmente integrada que incluye software, impresoras y un sistema de control de calidad.
Esta oferta sigue las directrices normativas estándar, y la empresa ha advertido que no se debe confiar en las declaraciones prospectivas debido a los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran. Entre los factores que influyen en dichos resultados se incluyen la competencia, la gestión del crecimiento, las relaciones con clientes y proveedores, el cumplimiento del endeudamiento y factores económicos y competitivos más generales.
Perspectivas de InvestingPro
Velo3D, Inc. (NYSE: VLD) está atravesando un período difícil, reflejado en su reciente oferta pública de acciones y garantías. El enfoque proactivo de la empresa para obtener capital subraya su necesidad de liquidez, ya que su objetivo es apoyar diversos esfuerzos y obligaciones corporativas. Los inversores que estén considerando la salud financiera y las perspectivas de futuro de Velo3D deberían tener en cuenta los siguientes datos y perspectivas de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro muestran una capitalización de mercado de 121,59 millones de dólares, que es relativamente modesta, lo que sugiere que la empresa es un actor menor dentro de su sector. Con una relación Precio/Beneficios (P/B) negativa de -0,93 durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Velo3D no está generando beneficios actualmente, una tendencia que los analistas no esperan que cambie este año. El margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en un preocupante -33,92%, lo que indica que lucha por retener ganancias de sus ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan que Velo3D está quemando rápidamente su efectivo, lo que se alinea con su necesidad de asegurar financiación adicional a través de la oferta pública. Además, la acción ha experimentado una volatilidad significativa, con un precio total de retorno de -22,18% en la última semana, aunque ha visto un fuerte retorno del 23,38% en el último mes. Esta volatilidad puede interesar a determinados inversores especializados en oportunidades de alto riesgo.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.