KING OF PRUSSIA, Pa. - Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX), destacado proveedor de soluciones fiscales indirectas, ha revelado hoy sus planes para una oferta privada dirigida a compradores institucionales cualificados. La empresa pretende emitir 250 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029, sujetas al mercado y a otras condiciones.
Los pagarés, con vencimiento el 1 de mayo de 2029, serán obligaciones preferentes no garantizadas de Vertex, con pagos semestrales de intereses atrasados. Son convertibles bajo ciertas condiciones y durante periodos específicos antes del 1 de noviembre de 2028, y en cualquier momento posterior hasta el segundo día bursátil programado antes de la fecha de vencimiento. En el momento de la conversión, los pagarés pueden liquidarse en efectivo, en acciones ordinarias de clase A de Vertex o en una combinación de ambos, a discreción de la empresa.
También se espera que Vertex ofrezca a los compradores iniciales la opción de adquirir 37,5 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión. La empresa ha aclarado que los pagarés no serán amortizables antes del 5 de mayo de 2027.
No obstante, después de esa fecha y hasta 40 días hábiles antes de la fecha de vencimiento, Vertex podrá optar por rescatar los pagarés a cambio de efectivo, siempre que se cumplan determinadas condiciones de precio de mercado de sus acciones ordinarias de clase A.
Los ingresos de la oferta están destinados a fines corporativos generales, que pueden incluir gastos de capital y posibles adquisiciones, aunque no se han revelado planes específicos.
Conjuntamente con la oferta de pagarés, Vertex planea realizar transacciones de compra de acciones con límite para reducir la dilución potencial de las acciones en caso de conversión de los pagarés o para compensar los pagos en efectivo por encima del importe principal. Estas transacciones pueden influir en el precio de mercado de las Acciones Ordinarias Clase A de Vertex, ya que las contrapartes de las opciones pueden participar en actividades de negociación que podrían afectar a los precios de las acciones y a la convertibilidad de los pagarés.
Esta oferta y las acciones ordinarias de Clase A potencialmente emitidas tras la conversión no han sido registradas bajo la Ley de Valores o cualquier ley estatal de valores, y no serán ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o exención de tales requisitos.
El anuncio de Vertex es prospectivo y está sujeto a diversos factores que podrían afectar a los resultados reales, incluidas las condiciones del mercado y la finalización de las transacciones de capped call.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Vertex, Inc. y no contiene contenido promocional ni respalda las afirmaciones de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) anuncia su oferta privada de obligaciones preferentes convertibles, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Con una capitalización bursátil actual de 4 640 millones de dólares, Vertex ha mostrado un notable crecimiento de los ingresos del 16,43% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, y un crecimiento trimestral de los ingresos aún mayor, del 18,14% en el cuarto trimestre de 2023. Esto indica una tendencia positiva en la trayectoria financiera de la empresa.
Los consejos de InvestingPro sugieren que los analistas son optimistas sobre el futuro de Vertex, ya que se espera que los ingresos netos crezcan este año y cuatro analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo.
Esto puede ser una señal para los inversores del potencial de la empresa para mejorar la rentabilidad, en consonancia con sus iniciativas estratégicas, como la reciente oferta de notas. Además, también se prevé que la empresa sea rentable este año, lo que podría suponer un giro decisivo si se tiene en cuenta que no fue rentable en los últimos doce meses.
Aún así, es importante señalar que Vertex opera con un nivel moderado de deuda y sus obligaciones a corto plazo superan sus activos líquidos. Los múltiplos de negociación de la empresa también reflejan una valoración premium, con un elevado múltiplo Precio / Libro de 18,33 a partir de los últimos doce meses del cuarto trimestre de 2023. Los inversores que estén considerando la oferta de pagarés pueden sopesar estos factores, junto con el potencial de crecimiento y rentabilidad, a la hora de evaluar la oportunidad de inversión.
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