SAN MATEO, California - Model N, Inc. (NYSE: MODN), empresa especializada en soluciones de optimización de ingresos y cumplimiento normativo, anunció el lunes que ha acordado ser adquirida por la empresa de capital riesgo Vista Equity Partners en una operación valorada en aproximadamente 1.250 millones de dólares. Según el acuerdo, Vista comprará todas las acciones en circulación de Model N por 30,00 dólares por acción en efectivo.
El precio de adquisición refleja una prima del 23% sobre el precio medio de las acciones de Model N durante los 30 días de cotización anteriores al 10 de enero de 2024, y una prima del 16% sobre el precio medio de las acciones hasta el 5 de abril de 2024. Este movimiento estratégico proporcionará un valor en efectivo inmediato y seguro a los accionistas de Model N, según ha destacado Baljit Dail, presidente del Consejo de Model N.
El presidente y consejero delegado de Model N, Jason Blessing, expresó que la asociación con Vista reforzará la capacidad de la empresa para navegar en un mercado dinámico y centrarse en el crecimiento anual de los ingresos recurrentes a largo plazo. Vista, conocida por sus inversiones en empresas de software, datos y tecnología, reconoce el papel de Model N como pionera en la gestión de ingresos para los sectores de las ciencias de la vida y la tecnología, según Michael Fosnaugh, codirector del fondo insignia de Vista.
La operación, cuyo cierre está previsto para mediados de 2024, está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Model N y la autorización en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976. Tras la adquisición, Model N operará como una entidad privada y sus acciones dejarán de cotizar en los mercados públicos.
Jefferies LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Model N, mientras que Fenwick & West LLP proporciona asesoramiento jurídico. El asesor jurídico de Vista es Kirkland & Ellis LLP.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Model N, Inc. (NYSE: MODN) se prepara para la transición a una empresa privada en virtud de la adquisición por Vista Equity Partners, el mercado ha respondido a esta noticia con diversos indicadores de la salud financiera y el potencial de la empresa. Según datos de InvestingPro, Model N tiene actualmente una capitalización bursátil de aproximadamente 1.060 millones de dólares. A pesar de que el PER de la empresa es negativo (-32,88), lo que refleja los problemas de rentabilidad de los últimos doce meses, los analistas prevén un futuro mejor, ya que se espera que los ingresos netos aumenten este año.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque el Modelo N opera con un nivel moderado de deuda, sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una posición financiera estable para hacer frente a las obligaciones inmediatas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que 11 analistas han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que podría significar posibles vientos en contra o una perspectiva conservadora sobre los resultados de la empresa.
Para los inversores que consideren las implicaciones de la adquisición, cabe destacar que los ingresos del Modelo N han crecido un 11,92% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esta trayectoria de crecimiento puede alinearse con la estrategia de Vista para mejorar el enfoque de la empresa en el crecimiento de los ingresos recurrentes anuales a largo plazo. Además, el EBITDA de la empresa ha aumentado de forma impresionante en un 185,57% durante el mismo periodo, lo que indica mejoras en la eficiencia operativa que podrían aprovecharse tras la adquisición.
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