ANOKA, Minnesota - Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO), líder mundial en diseño y fabricación de productos de ocio y deportes al aire libre, anunció el lunes que ha revisado su acuerdo de fusión con Czechoslovak Group a.s. (CSG), aumentando el valor de la transacción en 50 millones de dólares. La modificación del acuerdo eleva el precio de compra del negocio Kinetic Group de Vista Outdoor a 1.960 millones de dólares.
Según las nuevas condiciones, los accionistas de Vista Outdoor recibirán 16,00 dólares por acción en efectivo, un 24% más que los 12,90 dólares por acción anteriores. Además, cada accionista recibirá una acción ordinaria de Revelyst, una entidad de nueva creación, por cada acción ordinaria de Vista Outdoor que posea.
El aumento de la contraprestación en efectivo se financia en parte con aproximadamente 130 millones de dólares de exceso de efectivo generado por Vista Outdoor en el cuarto trimestre. Esta cantidad se suma a los 50 millones de dólares que CSG aportó al precio de compra. Tras la transacción, Revelyst tiene previsto devolver a sus accionistas el exceso de efectivo de 250 millones de dólares mediante una recompra de acciones o un dividendo especial.
El cierre de la operación, previsto para el año natural 2024, está supeditado a la aprobación de los accionistas de Vista Outdoor, a la autorización del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) y a otras condiciones de cierre habituales. Vista Outdoor ha expresado su confianza en el cumplimiento de estas condiciones, incluida la obtención de la autorización del CFIUS.
Morgan Stanley & Co. LLC es el único asesor financiero de Vista Outdoor, mientras que Cravath, Swaine & Moore LLP es su asesor jurídico. Moelis & Company LLC y Gibson, Dunn & Crutcher LLP asesoran financiera y jurídicamente, respectivamente, a los consejeros independientes de Vista Outdoor.
Este anuncio se produce tras los constantes resultados de Vista Outdoor en los segmentos de productos deportivos y para actividades al aire libre, con marcas como Bushnell, CamelBak y Federal Ammunition bajo su paraguas. El EBITDA ajustado de la empresa, una medida financiera no GAAP, se utiliza para evaluar su rendimiento operativo.
Los detalles de este acuerdo de fusión modificado se basan en un comunicado de prensa de Vista Outdoor. La empresa advierte a los inversores de que no se fíen indebidamente de las declaraciones prospectivas, que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres.
Opiniones de InvestingPro
Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) ha sido noticia por su acuerdo de fusión revisado, lo que indica una perspectiva optimista por parte de la dirección de la empresa. Para entender la salud financiera y el sentimiento del mercado en torno a Vista Outdoor, un vistazo a las principales métricas y puntos de vista de InvestingPro puede ofrecer claridad adicional para los inversores.
Los datos de InvestingPro indican que Vista Outdoor tiene una capitalización bursátil de 2.030 millones de dólares, lo que ilustra la importante presencia de la empresa en el mercado de productos deportivos y recreativos al aire libre. A pesar de enfrentarse a retos de ingresos con una disminución del 10,84% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, el margen de beneficio bruto de la compañía sigue siendo fuerte en el 31,28%, mostrando su capacidad para mantener la rentabilidad en las operaciones básicas.
Un consejo de InvestingPro destaca que se espera que los ingresos netos de Vista Outdoor crezcan este año, lo que se alinea con los movimientos estratégicos de la empresa, como el acuerdo de fusión revisado con CSG. La valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que sugiere que los inversores pueden encontrar que la acción es una inversión atractiva basada en su capacidad para generar efectivo.
Además, la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio al 95,96% de ese máximo, lo que refleja la confianza de los inversores en su estrategia actual y sus perspectivas de futuro. Esto se ve respaldado además por un significativo repunte del precio en los últimos seis meses, con una rentabilidad del 26,22%, lo que indica una tendencia alcista en la evolución del valor.
Para los inversores que deseen profundizar en el potencial de Vista Outdoor, InvestingPro ofrece información y métricas adicionales. Hay más de 10 consejos de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder para un análisis más exhaustivo de las finanzas de la empresa y su posición en el mercado. Para mejorar su investigación de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.