W. P. Carey (NYSE:WPC) Inc., un consolidado fondo de inversión inmobiliaria (REIT), ha anunciado hoy que ha completado con éxito una oferta pública de 400 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con un tipo de interés del 5,375%, con vencimiento el 30 de junio de 2034. La oferta se ha completado hoy y la liquidación ha tenido lugar el mismo día.
La oferta se ha llevado a cabo al amparo de la declaración de registro automático de la empresa presentada el 2 de mayo de 2022 y de un suplemento de folleto final fechado el 18 de junio de 2024. W. P. Carey ha expresado que los ingresos netos de la oferta se utilizarán para fines corporativos generales, que incluyen la financiación de futuras inversiones, como adquisiciones y proyectos de desarrollo, así como para el reembolso de ciertas deudas.
Los pagarés preferentes son obligaciones directas de W. P. Carey Inc. y tendrán el mismo rango que todas las deudas no garantizadas y no subordinadas actuales y futuras de la empresa. Los intereses de estos pagarés son pagaderos semestralmente el 30 de junio y el 30 de diciembre, y el primer pago vence el 30 de diciembre de 2024.
La empresa tiene la opción de amortizar los bonos preferentes en cualquier momento a un precio de amortización íntegro, siendo el precio de amortización el 100% del principal si la amortización se produce el 30 de marzo de 2034 o después, es decir, tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Las condiciones de los pagarés preferentes se rigen por un contrato de emisión, que incluye cláusulas que obligan a W. P. Carey a mantener una determinada proporción de activos libres de cargas en relación con la deuda no garantizada, así como límites para incurrir en endeudamiento adicional garantizado y no garantizado. La escritura también restringe la capacidad de la empresa para fusionarse, consolidarse o transferir activos a menos que se cumplan determinadas condiciones.
La oferta y los detalles de los pagarés preferentes se recogen en el Décimo Suplemento del Contrato Básico existente con U.S. Bank Trust Company, National Association, que actúa como fideicomisario.
Este movimiento financiero se basa en la presentación de la empresa ante la SEC y forma parte de la estrategia más amplia de W. P. Carey para gestionar su estructura de capital y financiar sus iniciativas de crecimiento. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo NYSE:WPC.
En otras noticias recientes, W. P. Carey Inc. ha realizado notables avances en sus resultados financieros y sus inversiones estratégicas. Recientemente, la empresa lanzó una oferta pública de bonos senior no garantizados por valor de 400 millones de dólares, con vencimiento en 2034, cuyos ingresos netos se destinarán a fines corporativos generales, incluida la posible financiación de futuras inversiones y la amortización de deuda.
BofA Securities, J.P. Morgan, PNC Capital Markets y U.S. Bancorp Investments actuaron como directores conjuntos de la oferta.
En su informe de resultados del primer trimestre de 2024, W. P. Carey destacó inversiones estratégicas por un total de 375 millones de dólares y una sólida cartera de más de 500 millones de dólares. La posición de liquidez de la empresa aumentó a 2.800 millones de dólares, a pesar de un descenso de los fondos ajustados procedentes de las operaciones (AFFO) por acción a 1,14 dólares.
En el frente de los analistas, UBS estableció una calificación neutral sobre las acciones de W. P. Carey, citando posibles desafíos en el crecimiento debido a los altos tipos de interés y proyectó que los AFFO de W. P. Carey crecerán un 1,6% en 2025. En cambio, RBC Capital Markets mantuvo una calificación de "outperform" sobre W. P. Carey, aunque recortó su precio objetivo a 63 dólares debido a que los resultados de la empresa en el primer trimestre de 2024 no cumplieron las expectativas.
Estos acontecimientos recientes ponen de relieve las actividades financieras en curso de W. P. Carey y las perspectivas de los analistas sobre los resultados de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
W. P. Carey Inc. sigue demostrando su prudencia financiera y sus iniciativas estratégicas de crecimiento, como se refleja en las métricas financieras en tiempo real de la compañía. Con una sólida capitalización bursátil de 12.020 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 20,67, la empresa mantiene una sólida posición en el mercado. De manera impresionante, el margen de beneficio bruto de W. P. Carey se sitúa en un estelar 92,06% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que subraya la eficiencia de la empresa a la hora de generar beneficios a partir de sus ingresos.
Los inversores pueden encontrar consuelo en el rendimiento constante de la empresa, como lo demuestra su capacidad para mantener el pago de dividendos durante 27 años consecutivos. La rentabilidad por dividendo actual es del 6,35%, lo que resulta especialmente atractivo para quienes buscan flujos de ingresos estables. Además, la valoración de la empresa sugiere un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, un consejo de InvestingPro que destaca el potencial de rentabilidad favorable de la inversión.
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