NUEVA YORK - Warner Bros. Discovery, Inc. ha aumentado el precio de compra total de su oferta pública de adquisición en efectivo a aproximadamente 2.615 millones de dólares, una cantidad superior a la anunciada anteriormente. La oferta, iniciada por sus filiales al cien por cien, tiene como objetivo la compra de pagarés en circulación en varios niveles de prioridad.
La oferta, que comenzó el 9 de mayo de 2024, alcanzó el martes la fecha límite de presentación anticipada de ofertas, y ahora la empresa está dispuesta a aceptar íntegramente el importe principal de los pagarés presentados en los niveles de prioridad de aceptación 1 a 11. La oferta excluye los pagarés con prioridad de aceptación 1 a 11. La oferta excluye los pagarés con nivel de prioridad de aceptación 12.
Hasta la fecha límite de la oferta anticipada, se habían ofrecido cantidades significativas de varias series de pagarés, incluidos 198.764 millones de dólares de los pagarés preferentes al 3,900% de Discovery Communications, LLC con vencimiento en 2024 y 1.139 millones de dólares de sus pagarés preferentes al 4,000% con vencimiento en 2055. El proceso de licitación permite a los tenedores de pagarés recibir un diferencial fijo sobre el rendimiento hasta el vencimiento del título del Tesoro de EE.UU. aplicable, incluida una prima de licitación anticipada para las presentaciones dentro del plazo anticipado.
La compra está sujeta a ciertas condiciones descritas en la Oferta de Compra, y la condición de financiación se cumplió el 17 de mayo de 2024. Los pagarés no aceptados para la compra serán devueltos a las cuentas de los titulares, y la contraprestación incluye los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, prevista para el 12 de junio de 2024.
Los tenedores de pagarés que no hayan presentado su oferta antes de la fecha límite todavía tienen hasta la fecha de vencimiento, el 7 de junio de 2024, para participar, aunque se prevé que no se aceptarán más pagarés debido a que el precio de compra total supera el límite.
Este movimiento forma parte de la estrategia financiera más amplia de Warner Bros. Discovery, y la empresa puede seguir comprando pagarés en circulación a través de diversos métodos en el futuro. Los términos y condiciones de la oferta de adquisición se detallan en el documento de la oferta de compra, que se recomienda a los tenedores de pagarés que lean detenidamente.
Warner Bros. Discovery, compañía global de medios y entretenimiento, opera marcas icónicas y ofrece contenidos a través de diversas plataformas. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de las actuales maniobras financieras de Warner Bros. Discovery, la situación de la empresa en el mercado y su potencial de inversión son de especial interés para los interesados. Con una capitalización bursátil de 19.750 millones de dólares, Warner Bros. Discovery es una entidad significativa en la industria del entretenimiento.
El ratio precio/valor contable de la empresa, en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, se sitúa en 0,45, lo que indica que la acción cotiza a un múltiplo precio/valor contable bajo, lo que constituye un consejo de InvestingPro que sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas en relación con el valor contable de la empresa.
Otro consejo de InvestingPro destaca que la valoración implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que puede resultar atractivo para los inversores que busquen posibles inversiones generadoras de efectivo. Aún así, es importante tener en cuenta que los analistas no esperan que Warner Bros. Discovery sea rentable este año, y la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, la empresa no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
Los inversores también pueden tener en cuenta los recientes movimientos del precio de las acciones de la empresa, que han sido bastante volátiles. En el último año, la acción ha registrado una rentabilidad total a un año del -31,05%, lo que refleja importantes fluctuaciones del mercado. Esto podría ser una oportunidad para los inversores que se sientan cómodos con un mayor riesgo y busquen valores potencialmente infravalorados en tiempos turbulentos.
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