El martes, Wells Fargo ajustó su precio objetivo sobre las acciones de ServiceNow (NYSE:NOW), aumentándolo a 900 dólares desde el objetivo anterior de 875 dólares. La firma ha mantenido su calificación de Sobreponderar sobre la acción. El ajuste se produce tras el análisis de Wells Fargo de las expectativas de rendimiento de ServiceNow para el primer trimestre, que sugiere que es probable que la empresa continúe su tendencia de superar las previsiones.
Se prevé que ServiceNow logre un sólido crecimiento de los ingresos por suscripciones, y Wells Fargo modela las cifras en el extremo superior de las previsiones de la empresa para el primer trimestre. El rango de crecimiento previsto se sitúa entre el 23,5% y el 24,0% en moneda constante (cc). Además, la firma espera que las obligaciones de resultados restantes calculadas (cRPO) crezcan un 20% en cc y que el margen operativo (OM) alcance el 29%.
El analista de Wells Fargo destacó la previsión de ServiceNow de un crecimiento interanual del 20% en cRPO a moneda constante, lo que representa una desaceleración de aproximadamente 300 puntos básicos trimestre a trimestre. Sin embargo, el analista considera que esta desaceleración es poco probable, teniendo en cuenta el patrón histórico de la compañía de superar las expectativas de cRPO en una media de alrededor de 200 puntos básicos en FY23.
Esta previsión se mantiene a pesar de un efecto negativo previsto de 150 puntos básicos en el primer trimestre debido al cambio a acuerdos federales a 12 meses, que se espera aumente a un impacto de 200 puntos básicos en el segundo trimestre.
El rendimiento constante de ServiceNow, que ha superado las expectativas de ingresos, y su flujo de márgenes se citan como razones para esperar que la empresa mantenga sus pautas históricas de rendimiento superior. La revisión del precio objetivo de Wells Fargo refleja la confianza en la capacidad de ServiceNow para mantener su trayectoria de crecimiento y seguir ofreciendo sólidos resultados financieros.
Perspectivas de InvestingPro
Las últimas métricas de ServiceNow (NYSE:NOW) subrayan la sólida salud financiera de la compañía y su potencial de crecimiento. Con un sólido margen de beneficio bruto del 78,59% en los últimos doce meses a 1T 2023, ServiceNow demuestra su eficiencia a la hora de generar beneficios a partir de sus ingresos. Este impresionante margen se alinea con el sentimiento positivo del reciente ajuste del precio objetivo de Wells Fargo.
El PER de la empresa se sitúa en 87,15, lo que podría parecer elevado, pero teniendo en cuenta el ratio PEG de 0,2, indica que el precio de ServiceNow es razonable en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esto sugiere que la acción puede ser una opción atractiva para los inversores que buscan crecimiento a un precio razonable. Además, ServiceNow ha logrado una significativa rentabilidad total del precio del 69,67% en un año, lo que refleja su buen comportamiento en el mercado y la confianza de los inversores.
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