PARSIPPANY, N.J. - Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (NYSE: WH), la mayor compañía de franquicias hoteleras del mundo, ha anunciado la exitosa revalorización de su Préstamo a Plazo Senior Garantizado B, que ahora asciende a 1.500 millones de dólares y vence en mayo de 2030. Esta operación, que se ha completado hoy, ha dado lugar a un tipo de interés más bajo y ha aumentado la línea de crédito en 400 millones de dólares debido a la fuerte demanda de los inversores.
El nuevo precio del Préstamo a Plazo B, inicialmente de 1.100 millones de dólares, devenga ahora un tipo de interés del SOFR más el 1,75%, lo que supone una disminución de 60 puntos básicos. El precio de emisión ha sido del 99,875%, lo que supone un logro significativo, ya que se trata de la emisión de dinero nuevo más ajustada desde la adopción del SOFR. La empresa prevé que este cambio de precio ahorrará aproximadamente 6 millones de dólares en gastos de intereses anuales. Las condiciones, incluidos los vencimientos y las cláusulas, se mantienen sin cambios para la línea combinada.
Michele Allen, Directora Financiera y de Estrategia de Wyndham, atribuyó el éxito de la reevaluación y el aumento de tamaño a los buenos resultados de la empresa en el último año, lo que pone de relieve la confianza de los inversores en su modelo de negocio de activos ligeros y generador de efectivo. Los nuevos fondos se destinarán a fines corporativos generales, incluida la amortización de los saldos pendientes de la línea de crédito renovable de Wyndham.
Wells Fargo Securities, LLC dirigió el acuerdo, con Deutsche Bank Securities Inc, JPMorgan Chase Bank, N.A., BofA Securities, Inc, Barclays Bank PLC, U.S. Bank National Association, The Bank of Nova Scotia, y Truist Securities, Inc. actuando como bookrunners conjuntos.
Wyndham Hotels & Resorts gestiona aproximadamente 9.200 hoteles y cuenta con más de 876.000 habitaciones en todo el mundo, que atienden al viajero cotidiano a través de su cartera de 25 marcas. La empresa también gestiona el programa de fidelización Wyndham Rewards, que cuenta con unos 108 millones de miembros inscritos.
Perspectivas de InvestingPro
Las maniobras financieras estratégicas de Wyndham Hotels & Resorts, puestas de manifiesto por la reciente revalorización de su Préstamo a Plazo Senior Garantizado B, se ven subrayadas por sus sólidas métricas financieras y su posición en el mercado. Según datos de InvestingPro, Wyndham, con una capitalización bursátil de 5.670 millones de dólares, mantiene un saludable margen de beneficio bruto del 67,46% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica su fuerte poder de fijación de precios y su capacidad de gestión de costes.
Los inversores también pueden sentirse alentados por el compromiso de Wyndham con la rentabilidad para el accionista. Un consejo de InvestingPro destaca que Wyndham ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, con un crecimiento del dividendo del 8,57% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. La rentabilidad por dividendo actual de la empresa se sitúa en el 2,16%, lo que ofrece a los inversores un flujo de ingresos constante.
Además, la dirección de la empresa ha demostrado confianza en sus acciones, ya que otro consejo de InvestingPro revela que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva. Esto podría indicar una creencia en el precio infravalorado de las acciones de la compañía y un compromiso a largo plazo para mejorar el valor para el accionista.
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