LINCOLNSHIRE, Illinois - Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), compañía global de inteligencia de activos empresariales, ha anunciado su intención de emitir hasta 500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032. La oferta privada está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores.
La empresa pretende destinar los ingresos netos de la venta de estos pagarés a reembolsar su deuda existente de 172 millones de dólares en virtud de su línea de crédito renovable, una cifra comunicada a 30 de marzo de 2024. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, incluida la reposición de efectivo tras el reembolso de su línea de financiación de cuentas por cobrar que vencía el 13 de mayo de 2024.
Estas obligaciones senior no garantizadas estarán avaladas por determinadas filiales nacionales de Zebra Technologies. Sin embargo, los pagarés y sus garantías no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni en virtud de las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción. Se ofrecerán exclusivamente a compradores institucionales cualificados con arreglo a la Regla 144A y a personas no estadounidenses con arreglo al Reglamento S de la Ley de Valores.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Zebra Technologies Corporation.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) navega a través de sus movimientos financieros estratégicos, los últimos datos de InvestingPro proporcionan una instantánea de la situación actual de la compañía en el mercado. La capitalización bursátil de Zebra es de aproximadamente 16.350 millones de dólares, lo que refleja su posición en el sector.
Los consejos de InvestingPro revelan que Zebra cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 46,25 basado en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima por el potencial de ganancias de la compañía. Además, Zebra ha experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 16,9%, lo que podría ser indicativo de la confianza del mercado en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Los inversores deben tener en cuenta que el precio de las acciones de Zebra está cerca de su máximo de 52 semanas, cotizando al 97,78% de este valor máximo. Esto podría sugerir que la acción cuenta actualmente con el favor del mercado, especialmente a la luz de los 11 analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, según los consejos de InvestingPro.
Es importante tener en cuenta que Zebra no paga dividendos, lo que podría influir en las decisiones de inversión de aquellos que buscan ingresos regulares de sus participaciones. Sin embargo, con una subida de precios significativa en los últimos seis meses del 44,14%, el potencial de crecimiento de Zebra puede ser atractivo para los inversores centrados en las ganancias de capital.
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