Por Jesús Aguado
MADRID, 30 abr (Reuters) -El banco español Santander (BME:SAN) señaló una mayor rentabilidad para este año, ya que el crecimiento de los ingresos por créditos, especialmente en su mercado nacional, contribuyó a aumentar los beneficios del primer trimestre.
Los ingresos del banco aumentaron un 10%, hasta una cifra récord de 15.380 millones de euros (16.460 millones de dólares), por encima de los 15.060 millones que esperaban los analistas.
El segundo mayor banco de la eurozona por valor de mercado dependió en el pasado de América Latina para el crecimiento de sus ingresos, pero recientemente también se ha beneficiado de la subida de los tipos de interés en Europa.
"Hemos tenido un muy buen comienzo de año (...) gracias al crecimiento del margen de intereses en Europa y América", dijo la presidenta, Ana Botín, en un comunicado.
El banco va "camino de cumplir todos (los) objetivos del año", incluido un rendimiento de los fondos propios tangibles (RoTE) del 16%, añadió.
El director financiero, José García Cantera, dijo a los analistas en la llamada que eso implicaría terminar 2024 con un beneficio neto superior a 12.000 millones de euros.
Incluyendo el impacto de 335 millones de euros de la tasa bancaria en España, el RoTE se sitúa ya en el 16,2%, frente al 14,9% registrado en el trimestre.
El beneficio neto ascendió a 2.850 millones de euros entre enero y marzo, justo por debajo de los 2.870 millones esperados por los analistas.
A las 0929 GMT, las acciones del Santander perdían un 3%, tras haber subido más de un 25% este año. Las acciones de la banca europea alcanzaban este mes su nivel más alto desde 2015, en un momento en que la subida de los tipos de interés impulsó unos beneficios mejores de lo esperado.
El bróker de RBC Capital Markets dijo que los resultados de Santander fueron impulsados por los ingresos por créditos y las comisiones, pero fueron parcialmente compensados por mayores provisiones y el impacto de un ajuste por hiperinflación en Argentina, donde el beneficio neto cayó un 27%.
Preguntado por una posible salida de Argentina, el consejero delegado del banco, Héctor Grisi, dijo en una conferencia con analistas que el banco "necesitaba dejar sus opciones abiertas" en el país, añadiendo que no había nada planeado por ahora.
Las provisiones netas para créditos aumentaron un 9%, mientras que el coste del riesgo, que mide las pérdidas potenciales, subió 2 puntos básicos, hasta 120 puntos básicos.
El martes, el banco empezó a presentar sus resultados con sus cinco unidades globales como segmentos principales. Los beneficios de los países se incluyen en una nueva línea de información.
Los beneficios del negocio minorista y de las unidades de patrimonio y pagos aumentaron más de un 20%. El beneficio de la banca de consumo digital cayó un 5%, mientras que el de la banca corporativa y de inversión también descendió un 5%, a pesar de unos ingresos récord de 2.100 millones de euros.
IMPULSO DEL CRÉDITO EN ESPAÑA
A nivel de grupo, el margen de intereses —margen sobre los préstamos menos los costes de depósitos— aumentó un 17,7% hasta 11.980 millones de euros, por encima de los 11.500 millones que esperaban los analistas.
Con respecto al trimestre anterior, el margen de intereses aumentó un 7,7%, ya que los tipos de interés de la eurozona se mantuvieron al alza durante más tiempo del previsto, lo que favoreció a su negocio español, que ha estado cobrando más por los préstamos al tiempo que mantenía controlados los tipos pagados a los ahorradores.
En España, el beneficio neto aumentó un 66%, mientras que el margen de intereses creció un 24%.
En Brasil, el beneficio neto aumentó casi un 20% a pesar de las mayores provisiones, mientras que el margen de intereses creció un 25%.
Los puntos débiles fueron Estados Unidos y Reino Unido, donde el beneficio neto cayó un 6,8%, por el aumento de los costes de inversión, y el margen de intereses bajó un 4,7%, por el aumento de los costes de financiación. En Reino Unido, el beneficio neto cayó un 22,8%.
El ratio de capital básico de nivel 1 "fully loaded", la medida más estricta de solvencia, subió al 12,28% desde el 12,26% del trimestre anterior.
(1 dólar estadounidense = 0,9341 euros)
(Reporte de Jesús Aguado; edición de Inti Landauro, Jason Neely, Susan Fenton y Jan Harvey; editado en español por Tomás Cobos y Benjamín Mejías Valencia)