Por Geoffrey Smith
Investing.com -- La temporada de ganancias de EE.UU. comienza con fuerza con los informes de JPMorgan (NYSE:JPM), Blackrock (NYSE:BLK) y Fastenal. También se deben presentar los datos de inflación de precios al productor y las solicitudes de hipotecas y las tasas. El Banco de Canadá está listo para subir los intereses y en Nueva Zelanda suben 50 puntos básicos. La inflación también sigue aumentando en Europa.
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase cuando Joe Biden acusa a Vladimir Putin de cometer genocidio, y el petróleo supera los datos de inventario de EE.UU. Esto es lo que necesita saber en los mercados financieros este miércoles 13 de abril.
1. PPI de EE. UU., vencimiento de los datos de hipotecas
La inflación y la respuesta política a ella siguen siendo el centro de atención el miércoles, con los precios al productor de EE. UU. para marzo a las 8:30 a. m. ET (1230 GMT), un día después de que el índice de precios al consumidor subiera un nuevo máximo de 40 años de 8.5%.
Los analistas predicen un aumento de 1.1% en los precios en el mes, lo que sería su aumento más rápido en 14 meses y una fuerte evidencia de que lo que los políticos creyeron el año pasado como un fenómeno pasajero se transformó en algo mucho más duradero.
También habrá datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios sobre las solicitudes semanales de hipotecas y sobre las tasas hipotecarias. Los últimos datos semanales de esta serie han mostrado un claro enfriamiento de la demanda hipotecaria, ya que el tipo a 30 años ha subido a su nivel más alto desde finales de 2018.
2. Nueva Zelanda sube 50 puntos básicos mientras el BoC se prepara para reunirse; La inflación en Reino Unido y España se dispara
La propagación mundial de la inflación continúa. El Reino Unido se convirtió en el último país en anunciar un máximo de 30 años en la inflación de los precios al consumidor, con un 7% en marzo. Eso estuvo por encima de las expectativas, al igual que un aumento del 11.9% en los precios al productor.
La tienda de comestibles más grande del país, Tesco (LON:TSCO), experimentó una fuerte caída de sus acciones luego de advertir que la necesidad de responder a tales desarrollos reduciría sus ganancias operativas en alrededor de un 10% durante los próximos 12 meses.
En España, la inflación al consumidor se confirmó en el 9.8% en marzo.
De la noche a la mañana, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se convirtió en el primer banco central de una economía avanzada desde el comienzo de la pandemia en aumentar su tasa de interés clave en 50 puntos básicos. Esa fue su mayor alza en 22 años. Se espera que el Banco de Canadá haga lo mismo a las 10 a.m. ET, elevando su tasa de referencia del 0.5% al 1.0%.
3. JPMorgan listo para dar inicio a la temporada de ganancias; las acciones suben antes de la apertura
JPMorgan inicia la temporada de ganancias del primer trimestre con lo que, en las circunstancias actuales, probablemente sea una instantánea crucial de las tendencias crediticias en la economía estadounidense. Es probable que la rentabilidad del negocio principal de préstamos se vea presionada a medida que se reduzca el diferencial entre las tasas de interés a corto y largo plazo.
Los analistas esperan ganancias ajustadas por acción de $2.70 sobre $30,630 millones en ingresos.
Las acciones estadounidenses están preparadas para abrir al alza, revirtiendo las pérdidas registradas el martes en respuesta a las cifras del IPC de marzo. El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo al Financial Times que era una "fantasía" pensar que la Fed puede reducir la inflación simplemente elevando las tasas a su nivel neutral.
A las 6:15 a. m., hora del este, los futuros del Dow Jones subieron 105 puntos, o un 0.3 %, mientras que los futuros del S&P 500 también subieron un 0.3 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.4 %.
Delta Air Lines (NYSE:DAL), Blackrock y Fastenal también informan sobre las ganancias del primer trimestre .
4. La guerra de Ucrania se acerca a una nueva fase; Biden acusa a Putin de genocidio
La guerra en Ucrania está a punto de entrar en una nueva fase, mientras las tropas rusas preparan nuevos ataques en la región de Donbas, en el este del país, tras completar la conquista de la ciudad de Mariupol. Los últimos 1,000 defensores de la ciudad se rindieron el miércoles después de resistir durante más de un mes los intensos bombardeos con cohetes y artillería que causaron numerosas bajas civiles.
El presidente de EE. UU., Joe Biden, acusó el miércoles a Vladimir Putin de Rusia de genocidio por primera vez el miércoles, en respuesta a la creciente evidencia, transmitida en voz alta y repetidamente en la televisión estatal rusa, de que la política rusa es destruir la nacionalidad ucraniana. Putin dijo el miércoles que el objetivo principal de Rusia es ayudar a la población de habla rusa de Donbas.
5. Petróleo al alza por delante de los inventarios de la EIA; Se avecina la relajación del confinamiento en Shanghái
Los precios del petróleo volvieron a subir por encima de los 100 dólares por barril, después de un informe mixto sobre los inventarios estadounidenses del Instituto Americano del Petróleo el martes, y después de las señales de que el cierre de Shanghái y otras regiones de China pronto podría levantarse, al menos parcialmente.
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La Agencia Internacional de Energía en su informe mensual recortó anteriormente su estimación de la demanda china este mes en 925,000 barriles por día, y también redujo su estimación de la demanda mundial en 2022 en un promedio de 260,000 barriles por día.
Los datos de la Administración de Información de Energía a las 10:30 pueden ayudar a aclarar el estado de la demanda de EE.UU. El martes, la EIA dijo que las reservas de crudo aumentaron en más de 7.7 millones de barriles la semana pasada, el mayor aumento semanal en más de un año. Sin embargo, las reservas de gasolina cayeron en más de 5 millones de barriles, su mayor caída semanal desde agosto.
A las 6:20 a. m., hora del este, los futuros del crudo estadounidense subieron un 1.4 % a $101.97 por barril, mientras que el Brent subió un 1.7 % a $106.40 USD por barril.