MADRID, 22 feb (Reuters) - La española Duro Felguera (BME:MDF) anunció un acuerdo de entendimiento vinculante para la incorporación a su capital de las mexicanas Grupo Prodi y Mota-Engil (ELI:MOTA) México, en una operación que aspira a dar viabilidad a la atribulada empresa de ingeniería.
Según dijo el grupo asturiano a última hora del martes, los socios aportarán recursos para desarrollar la actividad de Duro Felguera "con normalidad y superar de forma permanente las circunstancias extraordinarias de los últimos ejercicios", además de permitir "generar oportunidades con nuevos proyectos industriales, aportar sinergias para la expansión del negocio y crecimiento en ámbitos internacionales".
La búsqueda de un socio forma parte de una ayuda de 120 millones de euros que el Estado español concedió a Duro Felguera a principios de 2021 para ayudarla a sobrevivir.
Según el comunicado remitido el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV), la estructura propuesta para la entrada en el capital contempla "proteger a los actuales accionistas", dándoles al derecho de suscripción preferente en la operación.
Los términos del acuerdo anunciado se analizarán en una junta general de accionistas que Duro Felguera convocará próximamente.
AMPLIACIÓN DE 90 MILLONES
La empresa dijo que Grupo Prodi y Mota-Engil México se han comprometido a aportar recursos financieros que permitan reforzar su liquidez, "en una operación concebida para garantizar la recuperación financiera a largo plazo y un crecimiento sostenible", según Duro.
En concreto, los dos grupos mexicanos aportarán préstamos por un valor conjunto de 90 millones de euros (95,89 millones de dólares), que serán reintegrados mediante una ampliación de capital que instrumentará su entrada en el accionariado.
La ampliación constará de dos fases. La primera será con aportaciones dinerarias y suscripción preferente para los actuales accionistas, por importe de 40 millones de euros (42,62 millones de dólares), con el objetivo específico de reintegrar el préstamo por la misma cuantía de Mota-Engil México.
En la segunda parte, de 90 millones de euros más los intereses devengados por los créditos, se capitalizarán los préstamos de las dos empresas.
Como resultado, Grupo Prodi tendrá una participación del 31% de Duro Felguera y Mota-Engil México de hasta un máximo del 24%. Los dos grupos tienen previsto solicitar a la CNMV la obtención de la exención de la obligación de formular una oferta pública de adquisición (opa).
El precio de la emisión de nuevas es de 0,7661 euros (0,8162 dólares) por acción, lo que supone un descuento del 17% respecto al cierre del martes (0,9260 euros, 0,9866 dólares).
(1 dólar = 0,9386 euros)
(Información de Tomás Cobos; editado por Darío Fernández)