Por Max A. Cherney y Stephen Nellis
SAN FRANCISCO, 9 feb (Reuters) - Nvidia (NASDAQ:NVDA) está creando una nueva unidad de negocio centrada en el diseño de chips a medida para empresas de computación en nube y otras, incluidos procesadores avanzados de inteligencia artificial, según nueve fuentes familiarizadas con los planes de la empresa.
El principal diseñador y proveedor mundial de chips de inteligencia artificial pretende hacerse con una parte de un mercado en plena expansión de chips de IA por encargo y protegerse del creciente número de empresas interesadas en encontrar alternativas a sus productos.
La compañía con sede en Santa Clara, California, controla actualmente alrededor del 80% del mercado de chips de IA de gama alta, una posición que ha disparado su valor de mercado un 40% en lo que va de año, a 1,73 billones de dólares, después de haberse más que triplicado en 2023.
Sus clientes, entre los que se encuentran OpenAI, creador de ChatGPT, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Meta (NASDAQ:META) Platforms, se han apresurado a hacerse con la menguante oferta de chips de Nvidia para competir en el sector de la IA generativa, que emerge con rapidez.
Los chips H100 y A100 de Nvidia sirven como procesador de IA generalizado y polivalente para muchos de esos grandes clientes. Pero las empresas tecnológicas han empezado a desarrollar sus propios chips internos para necesidades específicas. Hacerlo ayuda a reducir el consumo de energía y, potencialmente, puede reducir el costo y el tiempo de diseño.
Nvidia intenta ahora desempeñar un papel para ayudar a estas empresas a desarrollar chips de IA personalizados que han pasado a manos de firmas rivales como Broadcom (NASDAQ:AVGO) y Marvell Technology, según las fuentes, que declinaron ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.
"Si realmente quieres optimizar aspectos como la potencia o el costo de tu aplicación, no puedes permitirte meter un H100 o un A100", declaró en una entrevista Greg Reichow, socio general de la empresa de capital riesgo Eclipse Ventures. "Quieres tener la mezcla exacta de computación y justo el tipo de computación que necesitas".
Nvidia no revela los precios del H100, que son superiores a los del A100 de la generación anterior, pero cada chip puede venderse entre 16.000 y 100.000 dólares, dependiendo del volumen adquirido y otros factores. Meta ha dicho que planea alcanzar un stock total de 350.000 H100 este año.
Funcionarios de Nvidia se han reunido con representantes de Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Meta, Microsoft, Google y OpenAI para discutir la fabricación de chips personalizados para ellos, según dos fuentes familiarizadas con las reuniones. Más allá de los chips para centros de datos, la empresa ha buscado clientes de telecomunicaciones, automoción y videojuegos.
En 2022, Nvidia dijo que permitiría a terceros integrar parte de su tecnología de red patentada en sus propios chips. La compañía no ha dicho nada sobre el programa desde entonces, y Reuters está informando de sus ambiciones más amplias por primera vez.
Un portavoz de Nvidia declinó hacer comentarios más allá del anuncio de la empresa en 2022.
Dina McKinney, exejecutiva de Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) y Marvell, dirige la unidad personalizada de Nvidia y el objetivo de su equipo es poner su tecnología a disposición de los clientes en la nube, la tecnología inalámbrica 5G, los videojuegos y la automoción, según un perfil de LinkedIn. Esas menciones se borraron y su título se cambió después de que Reuters pidiera comentarios a Nvidia.
Amazon, Google, Microsoft, Meta y OpenAI declinaron hacer comentarios.
UN MERCADO DE 30.000 MILLONES DE DÓLARES
Según las estimaciones de Alan Weckel, de la firma de investigación 650 Group, el mercado de chips personalizados para centros de datos crecerá hasta los 10.000 millones de dólares este año, y el doble en 2025.
Según Charles Shi, analista de Needham, el mercado más amplio de chips personalizados tenía un valor aproximado de 30.000 millones de dólares en 2023, lo que equivale aproximadamente al 5% de las ventas anuales mundiales de chips.
En la actualidad, el diseño de silicio personalizado para centros de datos está dominado por Broadcom y Marvell.
En un acuerdo típico, un socio de diseño como Nvidia ofrecería propiedad intelectual y tecnología, pero dejaría la fabricación del chip, el empaquetado y otros pasos adicionales a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. u otro fabricante de chips por contrato.
La entrada de Nvidia en este terreno podría mermar las ventas de Broadcom y Marvell.
"Con el negocio de silicio a medida de Broadcom rozando los 10.000 millones de dólares y el de Marvell en torno a los 2.000 millones, se trata de una amenaza real", afirma Dylan Patel, fundador del grupo de investigación sobre silicio SemiAnalysis. "Es realmente negativo: hay más competencia entrando en liza".
(Reporte de Max Cherney y Stephen Nellis en San Francisco; reporte adicional de Supantha Mukherjee en Estocolmo y Krystal Hu en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa)