Barcelona, 19 ene. (.).- El grupo energético Audax Renovables (BME:ADXR) ha reducido su deuda bruta en 41,4 millones de euros tras suscribir un contrato vinculante de recompra y conversión de bonos convertibles con un inversor institucional internacional, y ha conseguido rebajar un 50 % sus posiciones bajistas en el mercado.
La compañía, que genera y suministra electricidad y gas a siete países en Europa, ha cerrado un acuerdo con un inversor de estas características en relación con la emisión de 125 millones de euros en bonos verdes senior no garantizados convertibles en acciones ordinarias de Audax con vencimiento en 2025, según ha explicado este viernes en un comunicado.
El importe total de la operación supondrá para Audax una salida de caja de 14,4 millones de euros.
Por un lado, la firma recomprará a este inversor 100 bonos al 75,5 % de su valor nominal, con un importe de 7,55 millones de euros, y éste convertirá 314 millones en acciones de la sociedad de nueva emisión, a un precio de 2,389 euros por acción.
Esta conversión supondrá la emisión de 13.139.725 nuevas acciones de Audax, representativas de un 2,984 % del capital que está ahora en circulación.
A cambio de la conversión anticipada de los bonos, Audax pagará al inversor 6,88 millones de euros, lo que equivale a 1.86 euros por acción, un precio que supone una prima del 45,3 % sobre el precio de cierre de cotización el 17 de enero de 2024, ha detallado la compañía.
Con esta operación, Audax conseguirá reducir su deuda bruta en 41,4 millones de euros y la deuda financiera neta en casi 27 millones de euros.
La compañía espera que esta disminución de la deuda "consolide" su tendencia de mejora de las ratios financieras y suponga "un nuevo impulso para la consecución de los objetivos del plan estratégico".
Audax ha apuntado además que reducirá un 50 % la posición actual corta presente en la compañía, a través de la salida del 2,98 % del capital social que estaba en manos de posiciones bajistas, sobre un total del 5,93 %.
Todo ello, "contribuirá a mejorar en el futuro la liquidez de la acción de Audax en el mercado, pues se incrementa el 'free float' -la cantidad de acciones en circulación de una sociedad cotizada que se encuentran disponibles para su compra a través del mercado- de la compañía".