Madrid, 11 ene (.).- El BBVA (BME:BBVA) ha anunciado este miércoles una emisión de bonos garantizados a 4,5 años por un importe que no ha desvelado y con un precio que será 30 puntos básicos superior al "mid swap", que se utiliza como referencia para estas emisiones.
El propio BBVA y otras entidades como Commerzbank (ETR:CBKG), Helaba, HSBC o Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL) se encargarán de colocar estos títulos en su mercado objetivo, preferentemente inversores institucionales, según datos del mercado recogidos por EFE.
Se trata de la segunda vez que BBVA emite deuda este año, después de los 1.000 millones de euros en deuda sénior no preferente que sacó al mercado el pasado día 3, con un plazo de amortización a ocho años y con la posibilidad de salida anticipada a los siete años.
Mejorar los costes de la deuda financiera es uno de los motivos por los que las entidades suelen hacer estas emisiones, sobre todo cuando los inversores están interesados, y en esta ocasión también quieren aprovechar la oportunidad antes de que suban más los tipos de interés y con ellos, la remuneración que deben pagar a los clientes.