Madrid, 16 oct (.).- Bolsas y Mercados Españoles (MC:BME) ha admitido a negociación la emisión de un nuevo bono de Inmobiliaria Colonial (MC:COL) a ocho años por importe de 500 millones de euros, con cargo al programa que registró la compañía en noviembre de 2018 por valor de 5.000 millones.
En un comunicado remitido este viernes, BME ha explicado que esta emisión es parte de un proceso de compra de deuda por 300 millones de euros y sucesiva emisión de bonos que ha permitido a Colonial alargar los plazos y reducir su coste financiero.
La emisión tiene un importe unitario de 100.000 euros y, según BME, recibió una demanda superior a los 1.700 millones.
De esta manera, el tipo de interés se rebajo hasta los 170 puntos básicos más el "midswap" (el tipo de referencia para este tipo de emisiones) a ocho años.
Finalmente, el cupón se fijó en el 1,350 %.
La compañía ha contado con la participación del Banco Central Europeo (BCE) en la emisión al disponer de una calificación crediticia de "BBB+" por parte de S&P (dos escalones por encima del mínimo requerido).
Colonial dio mandato a la colocación de la emisión a un sindicato de "Joint Bookrunners" formado por BNP Paribas (PA:BNPP), Caixabank (MC:CABK), Crédit Agricole (PA:CAGR) CIB, Deutsche Bank (DE:DBKGn) Aktiengesellschaft, Natixis (PA:CNAT), Banco Sabadell (MC:SABE), Bankinter (MC:BKT), Barclays (LON:BARC) Bank, BBVA (MC:BBVA), JPMorgan (NYSE:JPM) Securities, Mediobanca (MI:MDBI), Morgan Stanley (NYSE:MS), Merrill Lynch International, Natwest Markets y Société Générale (PA:SOGN).