Descubre cómo la subida del BBVA de más del 57% en los últimos años era previsibleLeer más

CaixaBank debuta en mercado norteamericano al colocar 1.250 millones en bonos

Publicado 10.01.2023, 20:22
© Reuters.  CaixaBank debuta en mercado norteamericano al colocar 1.250 millones en bonos
BAC
-
JPM
-
BARC
-
BNPP
-
CABK
-
MS
-

(Actualiza la EC2369 con detalles de la operación)

Barcelona, 10 ene (.).- CaixaBank (BME:CABK) ha llevado a cabo este martes la primera emisión de deuda de su historia en el mercado noteamericano al colocar 1.250 millones de dólares en bonos senior no preferente.

CaixaBank ha precisado en un comunicado que la demanda ha superado los 3.400 millones de dólares y que la deuda se ha colocado a un plazo de seis años, con opción de amortización anticipada en el quinto año.

El precio se ha fijado en 250 puntos básicos sobre la referencia al plazo del Tesoro norteamericano (US Treasury a 5 años), 25 puntos básicos por debajo del ofrecido inicialmente, al lanzarse la emisión.

En total la demanda ha superado los 3.400 millones de dólares y han acudido a ella hasta un total de 90 inversores institucionales.

Con esta emisión, CaixaBank da su primer paso para convertirse en emisor habitual en el mercado americano.

CaixaBank ha argumentado que esta diversificación de su base inversora le permite llegar a mayor número de inversores y, por tanto, rebajar los costes de financiación así como una mayor capacidad de apelación al mercado.

En el caso de la emisión en dólares, el banco logra acceder a una base inversora de gran tamaño y estabilidad, de forma que consigue tener capacidad de emitir en prácticamente cualquier circunstancia de mercado.

Asimismo, el banco ha destacado que con la emisión se refuerza ante los requerimientos regulatorios (MREL) y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda "bail-inable" (restructurable).

Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (EPA:BNPP), Bank of America (NYSE:BAC), la propia CaixaBank, JP Morgan (NYSE:JPM) y Morgan Stanley (NYSE:MS) se han encargado de la colocación.

Esta última emisión por 1.250 millones de dólares se suma a las emisiones hechas en los últimos años por el banco en francos suizos y libras esterlinas.

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.