Londres, 29 jul (EFE).- El Santander proyecta sacar al mercado
parte de su negocio brasileño en una operación que le podría
reportar un mínimo de 3.000 millones de dólares y crear de paso uno
de los mayores bancos que cotizan en Bolsa en Brasil.
Según informa hoy el Financial Times, el grupo español quiere
hacer en los próximos tres meses una oferta inicial pública de un 20
por ciento como mínimo del Banco Santander Brasil en el mercado
bursátil de ese país.
La operación está coordinada por Bank of America Merrill Lynch,
Credit Suisse, UBS y el propio Santander.
El primero de esos bancos suscribió el pasado noviembre una
emisión de derechos del Santander por un total de 7.200 millones de
euros (10.200 millones de dólares).
Según las fuentes consultadas por el FT, la salida a Bolsa de
parte de la filial brasileña podría producirse aunque las
condiciones dependerían de la demanda de los inversores y la marcha
del mercado.
Un informe del Citigroup valoró la filial brasileña del Santander
en unos 30.000 millones de dólares.
El nivel de demanda cuando se produzca la salida a Bolsa será un
importante indicador de si ha vuelto el interés del mercado por las
ofertas públicas iniciales.
El consejero delegado del Santander, Emilio Botín, ha
identificado las operaciones brasileñas como un elemento clave en la
estrategia del grupo y pretende que el banco sea el más rentable del
país latinoamericano.
La adquisición por el Santander de ese negocio brasileño fue
parte de la compra de las operaciones latinoamericanas del banco
holandés ABN Amro en 2007.
La oferta inicial pública contribuiría a aumentar la ratio de
capital tier uno, que estará por encima del 7.4 por ciento para
finales de año, según el Citigroup.
La filial brasileña del Santander está empatada con el Bradesco
en cuota de mercado de los depósitos nacionales mientras que en lo
que respecta a los créditos, su parte es del 14 por ciento del total
del mercado, también según el Citigroup. EFE
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El Santander sacará a Bolsa su filial brasileña
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