Última hora
Investing Pro 0

Telefónica emite sus primeros bonos "verdes" híbridos por 500 millones

Divisas 27.01.2020 20:56
Guardado. Ver Elementos guardados.
Artículo ya guardado en sus Elementos guardados
 
© Reuters. Telefónica emite sus primeros bonos "verdes" híbridos por 500 millones
 
TEF
-0,35%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
Copper
+2,04%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 

Madrid, 27 ene (.).- Telefónica (MC:TEF) Europe, filial holandesa de Telefónica, ha cerrado este lunes una emisión de obligaciones "verdes" híbridas, ya que sus fondos se dirigirán a financiar proyectos de eficiencia energética, por 500 millones de euros, tras haber lanzado una oferta de recompra de bonos híbridos por el mismo importe.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al cierre del mercado de hoy de que la emisión estará lista el 5 de febrero a un interés fijo del 2,502 % anual hasta 2027, con variantes tras esa fecha y con carácter perpetuo.

Telefónica ha explicado que los fondos netos que se obtengan se dirigirán a inversores verdes y servirán principalmente para financiar proyectos de incremento de la eficiencia energética mediante la transformación de la red de cobre a fibra óptica en España y para financiar la autogeneración de energía renovable.

"Es el primer bono híbrido verde del sector de las telecomunicaciones a nivel mundial", ha informado Telefónica en un posterior comunicado.

La empresa ya emitió un bono "verde" en enero del año pasado, sin carácter híbrido.

El interés será fijo, al 2,502 % anual, desde la fecha de emisión de las obligaciones hasta el 5 de mayo de 2027, y a partir de esa fecha el interés fijo será igual al tipo swap a 7 años ("7 year swap rate") más un margen.

Ese margen será del 2,663 % anual hasta el 5 de febrero de 2030; del 2,913 % anual desde esa fecha hasta el 7 de mayo de 2047, y del 3,663 % anual a partir de ese día de dentro de 27 años.

El importe unitario de las obligaciones será de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo, si bien amortizables a opción de Telefónica Europe en determinadas fechas y en delimitados supuestos.

Teléfonica podrá también diferir el pago de intereses devengados, aunque con nuevos intereses estipulados para estos casos.

Estas obligaciones se regularán por el derecho inglés y cotizarán en la Bolsa de Dublín.

Telefónica ha indicado que "la operación ha tenido muy buena recepción por parte de los inversores", ya que cuenta con el cupón híbrido más bajo de la historia de la compañía.

La demanda ha superado los 2.000 millones de euros, más de 4 veces el importe, y con más de 200 órdenes de compra, según ha indicado Telefónica.

Este lunes, unas horas antes, Telefónica lanzó una oferta de recompra de bonos híbridos también de su filial Telefónica Europe, por casi 500 millones de euros.

La fecha límiete para la aceptación de esta oferta termina el 3 de febrero, el próximo lunes.

Esa oferta afecta a los tenedores de los bonos denominados GBP, por valor de 171,5 millones de libras (casi 204 millones de euros) y a los bonos Eur, por valor de 171,5 millones de euros.

El total de los valores en circulación es de 600 millones de libras (unos 712 millones de euros) para los bonos GBP y de 625 millones de euros para los bonos Eur.

El precio de recompra que ha fijado Telefónica es de 104.571 libras y de 112.313 euros por título, respectivamente.

Telefónica emite sus primeros bonos "verdes" híbridos por 500 millones
 

Artículos relacionados

Comentar

Guía para comentarios

Desde Investing.com España le invitamos a que interactúe con otros usuarios y comparta con ellos sus puntos de vista y sus dudas en relación con el mercado. Sin embargo, para que el debate sea lo más enriquecedor posible, por favor, le rogamos que tenga en cuenta los siguientes criterios:

  • Aporte valor a la conversación: Transmita sus conocimientos reales sobre el mercado. Si dispone de información técnica o razones contrastadas sobre los comentarios que vierte en el foro, por favor, añádalas también. Recuerde que hay usuarios que sí deciden operar en real en base a comentarios publicados en el foro.
  • Céntrese en el tema a tratar y contribuya al debate con información de interés. Recuerde que somos una página de información económica y bursátil, por lo que no daremos cabida a comentarios de índole política, religiosa o social. 
  • Sea respetuoso: Rebata cualquier argumento de forma constructiva y diplomática. Queremos ante todo conversaciones objetivas y que se centren en el tema/instrumento a debatir en cuestión. 
  • Cuide la redacción: Vigile la puntuación, las mayúsculas y las tildes. Solo se permitirán comentarios en castellano. Se pueden eliminar comentarios en otros idiomas o dialectos, comentarios cuyo contenido no sea comprensible o comentarios en mayúsculas.
  • Evite comentarios irreverentes, difamatorios o ataques personales contra otros autores o usuarios. Pueden suponer la suspensión automática de la cuenta.
  • Cuidado a la hora de elegir un nombre para su cuenta: Se suspenderán aquellas cuentas que utilicen los nombres de personalidades conocidas o intenten suplantar la identidad de otros usuarios, así como aquellas cuentas que incumplan de manera reiterada las normas del foro. No se permitirán tampoco nombres o nicknames inapropiados o promocionales.
  • NOTA: El spam, los mensajes promocionales y los enlaces serán eliminados de sus comentarios. Enlaces a grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, entre otros, se eliminarán del foro y pueden suponer la suspensión automática de la cuenta. Velamos en todo momento por la protección de datos.

¿Cómo funciona la sección de comentarios?

Todos los comentarios se publican de forma automática siempre y cuando no incumplan ninguna de las normas anteriores. En el momento en el que el sistema detecta una posible “infracción”, el comentario se queda pendiente de revisión, por lo que puede tardar más en aparecer en pantalla (evite duplicar comentarios).

Si el moderador detecta que es un comentario inapropiado procederá a eliminarlo. Si el usuario incide en dicho comportamiento, procederemos a suspender de forma temporal su cuenta y contará como un primer aviso. Si el comportamiento se repite tras el primer aviso, se suspenderá la cuenta de forma definitiva.

Contacte con Soporte Técnico ante cualquier duda que pueda surgirle. Es la única vía de comunicación para tratar estos temas.

Escribe tus ideas aquí
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
Publicar también en
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Muchas gracias por participar en nuestro foro. Su comentario quedará pendiente hasta que nuestros moderadores lo revisen, por lo que puede tardar un tiempo en aparecer publicado.
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Adjuntar un gráfico al comentario
Confirmar bloqueo

¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?

Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.

Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados

Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.

Denunciar este comentario

Díganos qué piensa de este comentario

Comentario denunciado

Gracias

Su denuncia será examinada por nuestros moderadores
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email