Madrid, 6 mar (.).- Telefónica (BME:TEF) Europe, la filial holandesa de Telefónica, ha emitido este miércoles un bono híbrido verde por un importe de 1.100 millones de euros, con primera fecha de rescate en enero de 2032 y un interés del 5,75 % anual.
Según ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones tendrán un importe unitario de 100.000 euros y un carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción de Telefónica en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en sus condiciones.
Por otro lado, el precio de emisión de las obligaciones se ha fijado en el 100 % de su valor nominal y se devengará un interés fijo del 5,75 % anual desde el 15 de marzo de 2024 hasta el 15 de abril de 2032, esta última no incluida.
La compañía también ha detallado que la emisión ha alcanzado una demanda de hasta 4.000 millones de euros, tres veces el importe finalmente emitido, mientras que la base inversora ha estado compuesta por más de un 95 % de internacionales.
El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 15 de marzo.
Igualmente, Telefónica ha lanzado hoy en paralelo una oferta de recompra sobre un híbrido en circulación, con primera fecha de rescate el próximo mes de diciembre.
Según ha detallado la empresa, está previsto que dicha operación finalice el próximo 13 de marzo y que, un día después, se publiquen los resultados.
Ambas operaciones, señala la compañía, buscan procurar la gestión proactiva de la base de capital híbrido de la compañía y reforzar la posición de esta en el mercado de capitales del sector de telecomunicaciones a nivel internacional.