Roma, 24 jun (.).- El banco UniCredit (MI:CRDI), el mayor de Italia por volumen de activos y el segundo después de Intesa Sanpaolo (MI:ISP) por capitalización bursátil, informó hoy de que ha emitido bonos de deuda subordinada Tier 2 para inversores institucionales por valor de 1.500 millones de dólares (unos 1.325 millones de euros).
Tienen un vencimiento a 15 años (30 junio de 2035) y una única opción de compra después de los primeros 10 años a la par, sujeto al visto bueno de los reguladores.
Contarán con un cupón fijo en dólares del 5,459 % anual para los primeros diez años sobre una base semestral, equivalente a un diferencial en euros de 475 puntos básicos sobre la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años.
Si no hay canje por parte del emisor, el cupón será recalculado en relación con la tasa del Tesoro de los Estados Unidos a 5 años más 475 puntos básicos.
UniCredit ha explicado que "incluso antes de la apertura del mercado estadounidense, el procedimiento de prospección de demanda ("bookbuilding") generó solicitudes en Asia y Europa de cerca de 1.700 millones de dólares, y luego alcanzó un monto total de unos 5.500 millones, con demanda de más de 260 inversores globales".
El 71 % provino de Estados Unidos y Canadá, el 26 % de Europa, y el resto de Asia.
Los títulos se han distribuido entre fondos de inversión (82 %), fondos de cobertura (10 %), aseguradoras y fondos de pensiones (4 %) y bancos (3 %).
Los bancos BofAML, Citigroup (NYSE:C), JP Morgan (NYSE:JPM), HSBC, Morgan Stanley (NYSE:MS), Toronto Dominion (MC:DOMI) y UniCredit Bank AG han gestionado la colocación.