EMERYVILLE, California - 4D Molecular Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FDMT), una empresa de medicamentos genéticos en fase clínica, ha anunciado el precio de una oferta pública suscrita ampliada. La empresa, especializada en tratamientos de enfermedades de amplio mercado, ha fijado el precio de 6.586.015 acciones ordinarias en 29,50 dólares cada una. Además, se ofrecen a determinados inversores warrants prefinanciados para la compra de 3.583.476 acciones ordinarias a 29,4999 $ por warrant.
Se espera que los ingresos brutos de esta oferta alcancen aproximadamente 300 millones de dólares, antes de contabilizar los descuentos de suscripción, comisiones y otros gastos. Esta cifra no incluye los posibles fondos adicionales procedentes de la opción de 30 días de los suscriptores para comprar hasta 1.525.423 acciones más, ni los ingresos procedentes del ejercicio de warrants prefinanciados.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Jefferies y Barclays gestionan el book-running de la oferta. El cierre de la oferta está previsto para el 9 de febrero de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
4D Molecular Therapeutics es conocida por aprovechar la evolución dirigida, una tecnología galardonada con el Premio Nobel, para crear vectores personalizados para la medicina genética. La cartera actual de la empresa incluye cinco productos candidatos en fase clínica y dos en fase preclínica dirigidos a enfermedades oftalmológicas, pulmonares y cardiológicas, con programas adicionales en el sistema nervioso central a través de una asociación para la edición de genes.
Los valores de esta oferta se han registrado en la U.S. Securities and Exchange Commission y entraron automáticamente en vigor tras su presentación el 5 de febrero de 2024. Las partes interesadas pueden acceder a copias del suplemento final del prospecto y del prospecto adjunto en el sitio web de la SEC o directamente a través de las empresas aseguradoras.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de 4D Molecular Therapeutics, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que 4D Molecular Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FDMT) avanza en su oferta pública, los inversores siguen de cerca las métricas financieras de la empresa y su comportamiento en el mercado. Según datos de InvestingPro, FDMT tiene una capitalización bursátil de 1.420 millones de dólares. A pesar de una notable tasa de crecimiento de los ingresos del 1013,93% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un 320,97% negativo, lo que refleja unos costes significativos en relación con sus ingresos. Además, la empresa ha experimentado un importante rendimiento total del precio en una semana del 92,52%, lo que indica un fuerte repunte reciente del interés de los inversores.
Entre los consejos de InvestingPro, destacan dos puntos significativos para FDMT. En primer lugar, la empresa es reconocida por mantener más efectivo que deuda en su balance, lo que puede ser un signo positivo de estabilidad financiera. En segundo lugar, es importante señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que podría preocupar a los inversores potenciales que busquen rendimientos a corto plazo.
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