Madrid, 8 abr (.).- La firma sevillana Abengoa (MC:ABGek), en concurso de acreedores, ha recibido la oferta presentada por la familia mexicana Amodio, principal accionista de OHL (MC:OHL), para hacerse con Abenewco1, la filial operativa del grupo, y ha decidido estudiarla, así como remitírsela a los acreedores financieros.
Así lo ha anunciado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el jueves la plataforma de accionistas AbengoaShares anunciara que había alcanzado un acuerdo con el Grupo Caabsa, de los Amodio, y EPI para que entraran en el capital de la citada filial y todos ellos tomaran el control de la misma.
Ese acuerdo supone la aportación de 200 millones de euros y una línea de avales de 50 millones más, aunque está sujeto al rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que se solicitaron 249 millones de euros.
La oferta, no vinculante, fue remitida a la dirección de Abengoa y a EY, el administrador concursal. Hoy el Consejo de Administración de la empresa ha acordado remitírsela a los acreedores financieros para que conozcan sus términos.
Además, la empresa va a realizar un análisis de la oferta, "así como cuantas gestiones sean necesarias" para poder valorar sus posibles beneficios para la filial, el grupo, sus acreedores y sus accionistas.
LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA
Grupo Caabsa y EPI aportaría 135 millones de financiación directa a Abenewco1 y 50 millones en avales, a lo que se sumaría una aportación al capital de 50 millones y un bono convertible por 15 millones más.
El 50 % (25 millones) de la aportación al capital sería cubierto por todos los accionistas de Abengoa mediante una ampliación de capital, en la que las acciones clase A, clase B y los 'warrants' A y B generarían derechos de suscripción preferente sobre títulos de Abenewco1, y la otra mitad, por el socio industrial.
La aportación se realizaría por el 70 % del capital de Abenewco1, con lo que los actuales accionistas de Abengoa pasarían a tener el 35 % de su capital social en un primer momento.
El bono, convertible en dos años mediante ventanas semestrales, sería cubierto en un 50 % por los accionistas pertenecientes a la Sindicatura AbengoaShares y el socio industrial, respectivamente.
Además, los socios se comprometen a mantener Abenewco1 unida, "evitando el despiece al que se dirige la empresa en caso de que fructifique la oferta del fondo buitre Terramar Capital, y a mantener la compañía en Sevilla, asegurando el mantenimiento en España de sus activos intangibles", según explicó el jueves AbengoaShares.
Los socios "tienen como objetivo fundamental el mantenimiento del empleo en todas las sociedades del grupo Abengoa, la reflotación de la compañía y la salida a cotización en los mercados de Abenewco1".