Madrid, 20 jul (.).- Acciona (MC:ANA) Energías Renovables ha establecido un programa de emisión de valores de renta fija que le permitirá emitir hasta 3.000 millones de euros, así como otro para emitir pagarés de empresa por importe de hasta 2.000 millones de euros.
Según ha informado Acciona Energía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el programa de emisión de valores de renta fija tendrá una duración inicial de un año a contar desde este martes, fecha en que ha sido aprobado el folleto base por el Banco Central de Irlanda.
El importe del programa será de hasta 3.000 millones de euros y los valores se emitirán en series, que podrán tener uno o más tramos emitidos en diferentes fechas.
Los valores podrán emitirse en euros o en cualquier otra divisa que se determine con ocasión de cada emisión, y podrán tener diferentes fechas de vencimiento.
Podrán emitirse al descuento o con prima, o devengar intereses a un tipo fijo o variable, determinado por referencia a un índice o fórmula, o a una combinación de ambos.
La admisión a cotización de los valores se solicitará en el mercado regulado de Euronext (PA:ENX) Dublin o en otro mercado, regulado o no, que se designe.
Acciona Energía también ha establecido un programa para la emisión de pagarés de empresa por hasta 2.000 millones de euros, que tendrá una duración inicial de un año a contar desde hoy, 20 de julio.
Los pagarés tendrán un plazo de vencimiento que no podrá exceder de 364 días.
BBVA (MC:BBVA) ha actuado como coordinador del programa de emisión de renta fija y de pagarés de empresa, a través de los cuales Acciona Energía podrá emitir valores de renta fija en el Euromercado con vencimientos superiores a doce meses en el caso del programa de valores de renta fija e inferiores a doce meses en el de pagarés de empresa.
Con estos programas de emisión de deuda, Acciona Energía refuerza sus vías de financiación en el mercado de capitales.