SAO PAULO, 9 nov (Reuters) -El productor petroquímico brasileño Braskem dijo el jueves que la petrolera de Abu Dhabi ADNOC presentó una nueva oferta no vinculante para comprar la participación del conglomerado Novonor en la empresa.
Novonor, antes conocida como Odebrecht, es el principal accionista de Braskem junto con la petrolera estatal Petrobras (NYSE:PBR), pero desde hace tiempo busca vender su participación mayoritaria como parte de una reestructuración más amplia.
Según Braskem, la oferta de ADNOC implica el precio de 37,29 reales por acción de la empresa, con un valor patrimonial de 10.500 millones de reales (2.140 millones de dólares) por la participación del 38,3% de Novonor en el productor petroquímico.
Eso representa una prima de más del 100% sobre el precio de cierre de Braskem el miércoles, y las acciones de la compañía que cotizan en Sao Paulo se disparaban hasta un 23% tras la noticia, convirtiéndola en la principal ganadora en el índice bursátil de referencia de Brasil, el Bovespa.
Braskem dijo que ADNOC ofreció pagar en dos partes: el 50% en efectivo al cierre de la operación y el otro 50% a través de un instrumento de capital senior de ADNOC con vencimiento en siete años con un interés anual del 7,25%.
En su comunicado al regulador, la petroquímica cita un intercambio de cartas con Novonor.
Petrobras dijo en un comunicado separado que también había sido informada de la oferta de ADNOC, pero señaló que aún debe analizarla, ya que cualquier posible acuerdo requiere un nuevo visto bueno de accionistas con el gigante petrolero controlado por el estado.
Petrobras también tiene derechos contractuales para comprar Novonor en Braskem o ejercer derechos de acompañamiento en caso de una posible venta, y ha estado llevando a cabo un proceso de diligencia debida desde julio para decidir su próximo paso.
El periódico brasileño Folha de S.Paulo informó el mes pasado, citando a personas familiarizadas con el asunto, que Petrobras estaba en conversaciones con ADNOC para un posible emprendimiento conjunto en Braskem.
Según la petroquímica, la cantidad ofrecida se pagaría directamente a los acreedores de Novonor, principalmente grandes bancos, que aún tendrían que dar el visto bueno a cualquier acuerdo, ya que la participación de Novonor en Braskem está comprometida como garantía.
El conglomerado recibiría una participación minoritaria de hasta el 3% en Braskem tras el acuerdo, añadió Braskem.
La nueva oferta de ADNOC se conoce después de que Braskem informóa el miércoles por la noche que en el tercer trimestre su pérdida neta se duplicó con creces con respecto al año anterior a 497 millones de dólares, mientras que los ingresos por ventas disminuyeron un 29% a 3.410 millones de dólares.
ADNOC había presentado previamente una oferta conjunta de efectivo y obligaciones junto con el gestor de activos estadounidense Apollo por Braskem, con otros postores para la empresa, entre ellos la brasileña Unipar Carbocloro y J&F.
(1 dólar = 4,9052 reales)
(Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Manuel Farías)