MINNEAPOLIS Y BOSTON - Agiliti Inc. (NYSE: AGTI), proveedor líder de soluciones de gestión y servicios de tecnología médica, ha firmado un acuerdo definitivo de fusión con una filial de Thomas H. Lee Partners, L.P. (THL), accionista mayoritario de la empresa.
Según el acuerdo, THL adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Agiliti que no sean ya propiedad de THL y sus filiales, así como de determinados accionistas directivos, a 10 dólares por acción en efectivo.
Esta transacción valora Agiliti en aproximadamente 2.500 millones de dólares y ofrece una prima de aproximadamente el 39% y el 43% sobre el precio medio ponderado por volumen por acción de Agiliti a 30 y 90 días, respectivamente, a 23 de febrero de 2024.
El Comité Especial del Consejo de Administración de Agiliti, compuesto por consejeros no directivos y no asociados a THL, ha recomendado por unanimidad la compra, por considerarla beneficiosa para Agiliti y sus accionistas. El Consejo de Administración, siguiendo la recomendación del Comité Especial, ha aprobado la fusión.
Tom Leonard, consejero delegado de Agiliti, ha declarado que el acuerdo con THL, que amplía su asociación de cinco años, proporcionará valor inmediato a los accionistas y resolverá ciertos retos de mercado a los que se enfrenta la empresa desde su oferta pública inicial.
El cierre previsto de la operación está previsto para el primer semestre de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales. Con la aprobación de THL Agiliti LLC como accionista mayoritario, no es necesaria ninguna otra aprobación de los accionistas. Una vez completada, Agiliti se convertirá en una empresa privada y sus acciones dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York.
Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero del Comité Especial, con Weil, Gotshal & Manges LLP como asesor jurídico. Goldman Sachs & Co. LLC y Ropes & Gray LLP asesoran a THL como asesores financiero y jurídico, respectivamente.
Agiliti, que presta asistencia a más de 10.000 proveedores sanitarios en EE.UU., no celebrará una conferencia telefónica para dar a conocer sus resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el ejercicio 2023. La empresa tiene previsto presentar su Informe Anual en el Formulario 10-K antes del 15 de marzo de 2024.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y contiene declaraciones prospectivas sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Los inversores deben leer los documentos pertinentes presentados ante la SEC cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante sobre la transacción.
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