LOS ÁNGELES - Air Lease Corporation (NYSE: AL), empresa líder en arrendamiento de aeronaves, ha fijado el precio de una oferta pública de 500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados a medio plazo con un tipo de interés del 5,100%, con vencimiento el 1 de marzo de 2029. El cierre de la operación está previsto para el 24 de enero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés, que vencerán el 1 de marzo de 2029, pagarán intereses semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre de 2024. Air Lease tiene la intención de destinar los ingresos netos de esta oferta a actividades corporativas generales. Estas actividades pueden incluir la adquisición de aviones comerciales y el reembolso de la deuda existente.
La oferta está gestionada por un sindicato de bancos, con BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. y Wells Fargo Securities, LLC actuando como directores conjuntos.
Esta oferta se lleva a cabo en virtud de una declaración de registro registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC) el 7 de mayo de 2021. Los pagarés están disponibles a través de un suplemento de prospecto y el prospecto de base adjunto, que, junto con cualquier presentación adicional de la empresa ante la SEC, pueden obtenerse de los bancos gestores o visitando la base de datos EDGAR de la SEC en línea.
El comunicado de prensa de la empresa incluye declaraciones prospectivas, tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, relativas a la finalización prevista de la oferta y al uso de los ingresos. Sin embargo, estas afirmaciones no garantizan resultados futuros y están sujetas a diversos factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los previstos.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Air Lease Corporation.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.