En un movimiento estratégico, Akari Therapeutics (NASDAQ: AKTX) ha anunciado hoy un acuerdo de colocación privada con inversores actuales seleccionados, con el objetivo de recaudar aproximadamente 1,615 millones de dólares. La transacción implica la venta de American Depository Shares (ADS) no registrados, representando cada ADS 2.000 acciones ordinarias de la empresa.
El precio de estos ADS será el más bajo de dos cifras: 1,57 dólares, que es el 70% del precio de cierre oficial en el Nasdaq el 4 de marzo de 2024, o el 70% del precio medio ponderado por volumen de los ADS en el Nasdaq durante los 15 días naturales posteriores al anuncio del acuerdo de fusión definitivo de Akari con Peak Bio, Inc. y Pegasus Merger Sub, Inc. Sin embargo, el precio está sujeto a un mínimo de 1,12 dólares.
Se prevé que esta colocación privada se cierre en torno al 21 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. La empresa también ha acordado pagar a Paulson Investment Company, LLC una comisión en efectivo equivalente al 10% del precio de compra total de los ADS vendidos, además de emitir warrants Paulson ejercitables para comprar el 10% del número total de ADS colocados en la colocación privada.
Estos warrants serán válidos durante cinco años a partir de la fijación del precio de la colocación privada, incluyen disposiciones de ejercicio sin efectivo y tienen un precio de ejercicio del 125% del precio de oferta por ADS en la colocación privada.
Además, Akari Therapeutics se ha comprometido a presentar una declaración de registro en el Formulario S-3 ante la Comisión de Bolsa y Valores no más tarde del 31 de marzo de 2024. Esta presentación facilitará la reventa de los ADS adquiridos en virtud del Acuerdo de Compra.
Los valores que se emitirán en virtud del Acuerdo de Compra se ofrecen sobre la base de una exención de registro en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Regla 506 del Reglamento D.
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