Bruselas, 27 mar (.).- El fabricante de pinturas y productos químicos holandés Akzo Nobel (AS:AKZO) informó hoy de que venderá la totalidad de su negocio de químicos especiales al grupo estadounidense Carlyle (NASDAQ:CG) y el fondo de inversión de Singapur GIC por 10.100 millones de euros.
Akzo Nobel espera recibir un pago en efectivo de 8.900 millones de euros y que la operación genere unos réditos netos de 7.500 millones de euros, la mayoría de los cuales serán distribuidos entre los accionistas, precisó en un comunicado.
La venta está aún sujeta a la autorización por parte de los reguladores y Akzo Nobel espera que esté completada antes del final de 2018.
La operación pone fin al proceso iniciado por la compañía en marzo de 2017 para separar sus negocios de pintura y revestimientos de los de químicos especiales para crear dos negocios independientes.
Akzo Nobel puso en marcha los planes para dividir el negocio de químicos especiales, que en 2016 generó unos ingresos de 4.800 millones de euros, para evitar que prosperasen los esfuerzos de su competidora estadounidense PPG (NYSE:PPG) para adquirirla.
PPG había hecho una oferta de compra no solicitada por un valor de 20.900 millones que Akzo Nobel rechazó y la firma estadounidense llegó a mejorar la oferta, pero recibió una segunda negativa de la holandesa.
Akzo Nobel inició entonces un proceso de "doble-vía" en el que consideró las opciones de crear una compañía cotizada independiente o venderla que ha culminado con la venta anunciada hoy.
"Hoy marcamos un hito clave con la creación de dos negocios especializados muy competitivos para generar valor para todos los accionistas", dijo en un comunicado el consejero delegado de Akzo Nobel, Thierry Vanlancker.
Este subrayó que la empresa ha cumplido su compromiso de separar el negocio de químicos especiales antes de lo previsto, ya que la compañía se había dado doce meses para ello en abril pasado.