Alcoa Corporation (NYSE:AA), líder mundial en bauxita, alúmina y productos de aluminio, ha anunciado hoy que está preparando una posible oferta de 750 millones de dólares en bonos senior no garantizados a través de su filial, Alcoa Nederland Holding B.V. Esta oferta potencial depende de las condiciones del mercado e implicaría una serie de llamadas a inversores de renta fija a partir de hoy.
Los pagarés a 7 años propuestos, en caso de emitirse, serían valores no registrados vendidos en una colocación privada a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses. La oferta se ajustaría a la Norma 144A y al Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, lo que significa que los pagarés y las garantías relacionadas no se ofrecerían ni venderían en Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro.
Alcoa pretende destinar una cantidad igual a los ingresos netos de esta posible oferta a financiar o refinanciar proyectos ecológicos elegibles. Estos proyectos se ajustarían a los Principios de Bonos Verdes establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales en 2021, subrayando el compromiso de la empresa con las operaciones responsables con el medio ambiente.
Los ingresos de la oferta reforzarían la posición de tesorería de Alcoa y apoyarían sus necesidades financieras en curso, incluidas las relacionadas con las acciones de su cartera, como se indica en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023.
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