PITTSBURGH - Alcoa Corporation (NYSE:AA), líder mundial en bauxita, alúmina y productos de aluminio, ha anunciado hoy su plan para adquirir Alumina Limited (ASX:AWC) mediante una operación totalmente en acciones. En virtud del Scheme Implementation Deed, suscrito por ambas empresas, los accionistas de Alumina Limited recibirán 0,02854 acciones de Alcoa por cada acción que posean, lo que supone un valor en acciones de la transacción de aproximadamente 2.200 millones de dólares, sobre la base del precio de cierre de las acciones de Alcoa a 23 de febrero de 2024.
Los consejos de administración de Alcoa y Alumina Limited han recomendado a sus respectivos accionistas que voten a favor de la transacción, que se espera se complete en el tercer trimestre de 2024. La finalización está sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobación de los accionistas de ambas empresas y las autorizaciones reglamentarias del Consejo de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia y de las autoridades antimonopolio de Australia y Brasil.
Una vez concluida la operación, los accionistas de Alumina Limited poseerán el 31,25% de la entidad combinada, mientras que los accionistas de Alcoa poseerán el 68,75% restante. El acuerdo también estipula que dos nuevos directores australianos designados de mutuo acuerdo por el Consejo de Administración de Alumina Limited serán nombrados miembros del Consejo de Administración de Alcoa.
El Presidente y Consejero Delegado de Alcoa, William F. Oplinger, declaró que la adquisición marca un hito en la creación de valor para los accionistas de ambas empresas. Destacó el potencial de creación de valor añadido, reforzando la posición de Alcoa como productor líder de bauxita y alúmina, y brindando a los accionistas de Alumina Limited la oportunidad de participar en una empresa combinada más fuerte y mejor capitalizada, con potencial de crecimiento.
La transacción también introducirá CHESS Depositary Interests (CDIs) para permitir a los accionistas de Alumina Limited negociar acciones ordinarias de Alcoa en la Australian Securities Exchange (ASX), comprometiéndose Alcoa a mantener la cotización de los CDIs durante al menos diez años.
Además de la adquisición estratégica, Alcoa ha acordado proporcionar apoyo de liquidez a corto plazo a Alumina Limited para financiar las demandas de capital realizadas por la empresa conjunta AWAC en caso necesario, con la expectativa de que no se necesitará apoyo en el año natural 2024.
Los asesores financieros de Alcoa para la transacción son J.P. Morgan Securities LLC y UBS Investment Bank, mientras que Ashurst y Davis Polk & Wardwell LLP actúan como asesores jurídicos.
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