(Reuters) - El grupo estadounidense Allergan, el fabricante de Botox, dijo que compraría Kythera Biopharmaceuticals en una oferta en efectivo y acciones valorada en casi 2.100 millones de dólares, para expandir su línea de tratamientos cosméticos.
El precio de oferta de 75 dólares por acción representa una prima de 23,5 por ciento respecto al cierre de Kythera (O:KYTH) el martes.
Las acciones de Kythera subían 22,7 por ciento, a 74,50 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado el miércoles, apenas por debajo del precio de oferta de Allergan (N:AGN).
La compra de Kythera le dará a Allergan acceso a Kybella, el primer y único tratamiento no quirúrgico aprobado para reducir la grasa acumulada bajo el mentón, dijeron las compañías.
El valor de capital del acuerdo es de 1.940 millones de dólares, en base a 25,8 millones de acciones en circulación de Kythera al 6 de abril, según cálculos de Thomson Reuters.
El acuerdo es la primera adquisición de varios miles de millones de dólares que realiza Allergan desde que fue comprada por Actavis Plc en una operación por 66.000 millones de dólares.
La irlandesa Actavis, que anunció el acuerdo para comprar Allergan en noviembre, adoptó el nombre del fabricante de Botox el 15 de junio.
Allergan dijo que espera que el acuerdo comience a sumarse a las ganancias por acción después de 2016.
J.P. Morgan es el asesor financiero de Allergan y Covington & Burling LLP es el principal asesor legal de la compañía. Goldman Sachs (NYSE:GS) es el asesor financiero de Kythera.