RICHMOND - Altria Group , Inc. (NYSE: NYSE:MO), destacada empresa tabaquera, ha declarado su plan de desprenderse de una parte de su inversión en el conglomerado cervecero mundial Anheuser-Busch InBev SA/NA (NYSE: BUD).
La transacción propuesta incluye una oferta secundaria de acciones ordinarias de ABI, que se realizará a través de múltiples canales, como ofertas públicas en Estados Unidos, una colocación privada en Europa y el Reino Unido, y ofertas en otros países.
La empresa pretende vender 35 millones de acciones ordinarias de sus aproximadamente 197 millones de acciones, que representan aproximadamente una participación del 10% en ABI. Además, ABI ha acordado recomprar directamente a Altria acciones por valor de 200 millones de dólares, siempre que se complete la oferta.
Altria también ha acordado un período de bloqueo de 180 días para sus acciones restantes de ABI con el suscriptor principal y puede conceder a los suscriptores una opción de compra de hasta 5,25 millones de acciones adicionales en los 30 días siguientes a la fijación del precio de la oferta.
Los ingresos de esta venta están destinados a financiar nuevas recompras de acciones ordinarias de Altria, aunque dichas recompras quedan a discreción del Consejo de Administración de Altria. Billy Gifford, consejero delegado de Altria, calificó la operación de movimiento estratégico para capitalizar los sustanciales beneficios de la inversión a largo plazo.
Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actúan como suscriptores principal y activo, respectivamente, de la oferta. Antes de invertir, se recomienda a los posibles compradores que consulten el folleto y los documentos conexos presentados ante la U.S. Securities and Exchange Commission, a los que se puede acceder gratuitamente en el sitio web EDGAR de la SEC.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta está sujeta a registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquier jurisdicción pertinente.
Las declaraciones prospectivas contenidas en la nota de prensa están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir debido a las condiciones económicas, de mercado o empresariales. Altria ha especificado que no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas más allá de la fecha del comunicado de prensa.
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